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基礎理財規劃：系統、案例與實作(二版)

為了解決keys關鍵理財網的問題，作者unknow 這樣論述：

　　本書以國際標準理財流程、CFP?模組一基礎理財規劃課綱為本，融合理財規劃人員專業能力測驗之「理財規劃實務」內容，以「實務案例」為軸，應用 KEYs 關鍵理財網「決策系統」實作全方位暨全生涯理財規劃，有系統、有組織地依序說明理財規劃各步驟之學理知識內容及實際操作要點，以呈現理財專業在學理知識、實務應用及決策系統三面向之完整內涵。   　　各章末並附上臺灣金融研訓院理財規劃人員專業能力測驗考題，供本書使用者驗收所學、準備證照考試之用。

金融科技時代的財富管理：關鍵理財網 (KEYs) 案例實作

為了解決keys關鍵理財網的問題，作者姜林杰祐,謝玉亭 這樣論述：

　　提到「金融科技」（FinTech）領域「財富管理」的應用，第一個讓人聯想到「理財機器人」。但事實上目前認知的「理財機器人」名不符實，充其量只能說是「基金銷售機器人」；其功能從KYC測試出發、建議基金投資組合，並設定投組調整方式。但此類系統並未走完財富管理的流程，當然做不到財管承諾的「存富、保富、創富與傳富」四大目標。 　　本書所介紹的「關鍵理財網」（KEYs）系統，才真正從客製化理財者的需求出發，走完財富管理的流程，包括KYC程序、理財目標的設定、家庭財務現況（資產、負債、收入、支出）的分析，讓理財者看出夢想達成的可能性，據此作出理財決策的調整，最後連結用以「保富」的

保險商品的建議，與用以「創富」的基金投組的建議等（保險基金商品銷售仍需相關執照）。真正達到「理財機器人」的目標（關於系統的使用與案例請參考第三章與第四章）。 　　但作者同時認為，理財服務需要專業、需要財管人員與客戶間有溫度的互動，絕非客戶可以線上自助完成。因此，與其說本書介紹的是一套「理財機器人」系統，不如說是一套「理財鋼鐵人」系統。 　　當金融銷售遇到「金融海嘯」、「行動網路」與「金融科技」的三大衝擊而舉步維艱時（參考本書第五章），唯有「活用系統，把自己武裝成理財鋼鐵人，在理財的脈絡下進行商品銷售」，才能在機器人環伺下，找到生機。 　　系統的使用也可以平衡目前金融銷售過於感性而較不重理

性的問題。系統的使用更可以讓不同金融行銷方式發揮得更淋漓盡致（參考本書第六章）。 　　期待透過本書引薦的系統，可以創造「客戶與業務雙贏的契機」，創造正面的金融銷售與優質的理財服務。 　　為了推廣全民理財教育，本書介紹的軟體提供免費使用版本，讀者可直接進入網站使用；www.holdingkeys.com/holdingkeys/ 　　本書的範例檔案，同樣可以從網站匯出下載。 　　「免費版」提供1筆特定範例類型的財務資料庫的建立並作財富模擬，足供單一家庭進行理財規劃模擬，並作資料匯出。購買本書的讀者進一步可取得2個月「專業版」免費使用，取得方式為進入Line的APP掃描本書封面的QR Co

de，即可加入精進財商Line@群組，加入後拍照本書封面及購書發票或收據，即可取得「專業版」使用權限。相較於「免費版」，「專業版」可以選擇不同範例類型，建立不限筆數的財務資料庫，除了作財富模擬，亦可作方案調整、取得理財報告書、作資料匯出與匯入、進入基金及保險規劃平台。

勞保改革與理財規劃之關聯性-以金融從業人員為例

為了解決keys關鍵理財網的問題，作者蔡媛怡 這樣論述：

本研究採用問卷調查法來蒐集相關研究資料，以「勞保改革」和「理財規劃」問卷作為研究調查的工具。以在台北市、新北市、桃竹苗地區服務的中國信託銀行的存匯、放款、企金、壽險、證券及理財等部門，及中國、富邦、安聯等壽險公司的所有金融從業人員為研究對象，回收有效問卷250份。研究資料分析和實證，是以敘述性統計、獨立樣本t檢定、單因子變異數分析、Pearson相關係數統計方法，進行資料歸納、整理和分析。茲將研究結論說明如下：一、個人背景變項在勞保改革和理財規劃差異性分析：本研究發現年輕、未婚的女性，無論在勞保改革或是理財規劃上都有顯著差異。究其原因，因為近期勞保改革議題再次廣泛被討論，勞保基金也因為連續3

年收支逆差且持續擴大，受到勞保可能破產的訊息提醒，為了避免危及到晚年生活，所以提早開始努力累積個人的財富，有別於過去理財積極度和屆臨退休的年限呈正比的刻板印象。二、金融從業人員在勞保改革和理財規劃上的相關性：勞保改革量表中，達70%以上的問卷項目和理財規劃量表呈現中高度正相關。也就是說，研究實證結果勞保改革對金融從業人員理財規劃具有顯著相關性。