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CFP 理財規劃 競賽的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦黃明楓寫的 遠距成交女王銷售勝經：打破框架、不停成交的線上線下實戰攻略 和梁亦鴻的 3天搞懂理財迷思：衝出投資迷霧，提升理財知識，不被產品話術灌迷湯!都 可以從中找到所需的評價。
這兩本書分別來自商業周刊 和寶鼎所出版 。
崑山科技大學 企業管理研究所 歐陽豪所指導 吳盈秀的 大專生理財行為之研究 （2018），提出CFP 理財規劃 競賽關鍵因素是什麼，來自於理財教育、理財素養、理財行為。
遠距成交女王銷售勝經：打破框架、不停成交的線上線下實戰攻略
為了解決CFP 理財規劃 競賽 的問題，作者黃明楓 這樣論述：
《商周》封面報導超級業務黃明楓 第一本銷售心法全公開 ★憑數位工具管理與經營客戶，年度保費成長15倍★ ★業績超過3億、三級警戒後成交件數增長262%★ ★開直播辦見面會，大破地域限制，成功收穫中南部客群★ 過去，業務員要想方設法跨進客戶家門； 現在，你必須靈活運用數位工具，走進客戶心門，才能持續強大！ 只要會FB、IG、LINE，人人都學得會， 實戰步驟╳案例技巧、線上╳線下高效雙軌並進 遠距成交女王──黃明楓 一次公開最好學卻最難掌握的全通路整合銷售法則！ 【誰需要這本書？】 ☑想提
高成交效率的保險業務員 ☑努力將全通路整合銷售SOP化的各界業務員 ☑試圖將線上銷售納入績效考核的管理者 【重新定義銷售】 ☑品牌＞產品、公司→經營個人品牌的優勢 ☑生產力公式→增加活動量+客戶數，整合線上線下通路 ☑增加線上工具→用FB、IG、LINE玩出經營效率 ☑100℃成交溫度→不憑感覺銷售，用溫度量表確認客戶銷售進程 ☑全通路銷售技巧→灑網、養客、定聯、拉長戰局 ☑流程SOP化→重新分配工作時間，利用表格確實落實到組織 【輕鬆管理三大數位工具】 ☑運用FB空戰：網羅潛在客戶名單、營造人
設、軟硬圖文攻勢…… ☑讓IG助攻：補漏FB的年輕客群、營造專業場景、提供圖文資訊…… ☑藉由LINE打地面戰：分群客戶、分層商品、定時定量餵食…… 【100℃成交溫度：可視化6大成交步驟】 ☑0～40℃：建立客戶名單、收集客戶資料、同步化聆聽…… ☑40～60℃：定量互動、建立個別需求、保溫再購溫度…… ☑60～80℃：提問‧提問‧再提問、探求真正需求、遞交建議書…… ☑80℃〜100℃：反對問題處理、激勵成交話術、評估成交率、是否回到40℃至60℃繼續加溫…… 【銷售5大技巧】 找客、精準互動、經營忠誠迴路
、與客戶同步、高效對話、線上聊天技巧、營造動態感、發文頻率、挑選內容、可搜尋的線上名單、分級客戶、增強連結、轉介名單…… 【經營鐵粉4大步驟】 漸進式銷售、經營心占率與鐵粉、SOP化線上互動、判斷客戶進程、激勵成交話術、有溫度的售後服務…… 【組織可活運工具】 計分卡、活動量表、每週行事曆、每月業績與客戶量表…… 專業推薦（依姓氏筆畫排列） 朱紀中／商周集團總經理 范文偉／南山人壽代總經理 單驥／立中央大學終身榮譽教授、台灣亞太產業分析專業協進會院士 賴一青／雄獅旅行社企業服務處總經理 賴昱
誠／南山人壽副總經理 本書特色 1.兼備技巧與心法不藏私大公開：詳細教導線上與線下經營客戶的模式與技巧，也從作者經營家族企業、跑保險業務碰上次級房貸風暴的經歷，分享業務員該如何克服心魔與調適心態。 2.將可行的OMO SOP落實到工作中：利用FB空戰、Line地面戰雙重夾擊，教你如何積極正面地刷存在感、如何讓客戶定時定量看到真正的你（品牌+人設）、如何線上判斷客戶購買意圖、如何有效線上溝通……。 3.打造有溫度的成交法則：作者將6大成交步驟轉為可視化的0℃～100℃成交法，教你如何升溫、如何保溫，有技巧攻克顧客「心占率」，促使他們一再回
購。 4.把線下銷售格局拉升至全通路整合和團隊經營：新時代銷售必須重新定義業務員的時間。作者重新分配線上與線下銷售與管理模式，協助組織打造更多元的專業團隊，讓客戶更有安全感。 5. 輔佐保險案例+圖表說明：以在地案例釐清讀者問題，加強技巧應用與掌握程度；專業理論則用圖表呈現，方便讀者學習和閱讀。
大專生理財行為之研究
為了解決CFP 理財規劃 競賽 的問題，作者吳盈秀 這樣論述：
本研究主要目的為探討與驗證台灣大專生『理財行為』的關鍵因素，進而驗證是否受『理財教育』、『理財素養』影響?針對『2017年第六屆全國大專校院理財規劃北中南分區競賽』參賽同學，主要皆為金融科系背景之大專生，總共蒐集了969份填答的問卷，實證結果發現：『理財教育』對『理財素養』與『理財行為』均為顯著正向影響，『理財素養』對『理財行為』為顯著正向影響。『理財教育』確實透過『財務素養』對『理財行為』產生顯著間接正向影響，扮演部分中介效果的角色。
3天搞懂理財迷思：衝出投資迷霧，提升理財知識，不被產品話術灌迷湯!
為了解決CFP 理財規劃 競賽 的問題，作者梁亦鴻 這樣論述：
現在利息那麼低，解約定存改買連動債之類的金融商品比較划算？ 企業買回庫藏股，要跟嗎？庫藏股真的是公司護盤萬靈丹？ 高殖利率概念股讓你閉著眼睛賺不停？ 看空市場買反向ETF 就對了？ 投資型保單是讓你進可攻、退可守，還是讓你進退失據？ 銀行存款利率屢創新低，通膨也讓你手上的錢愈來愈薄。想把辛苦省下來的存款拿來投資，靠理財商品錢滾錢是可靠的方法之一。可是，你有沒有想過，你接觸到的銀行理專、證券公司營業員、保險公司營業員，所推薦的商品是真正符合你的需求，還是為了滿足他們的業績目標？ 《3天搞懂理財迷思》內容劃分為三大部分，包括銀行端、
證券公司、保險公司，一次破解多項投資理財商品的包裝話術與計算方式，幫助你診斷本身真正的需求，判斷金融商品的實際收益與好壞，做好最符合你本身需求的理財規畫！ 本書特色 1. 銀行、證券公司、保險公司金融商品，買賣停、看、聽！一問一答方式，讓你徹底搞懂金融商品投資眉角，不被推銷話術灌迷湯！ 2. 簡單說明各項專有名詞，打好基礎。先看懂金融產品說明的玄機，才知道如何分析利弊、拆解招數，走出投資誤區。 3. 完全圖解！將投資關鍵全部記下來：把複雜的觀念簡單化、視覺化，不死記硬背，自然而然融會貫通！附有總結筆記，讓重點容易理解、容易記憶。
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