財務規劃師 培訓的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列免費下載的地點或者是各式教學

講師寶典：成為好講師的五部曲

為了解決財務規劃師 培訓的問題，作者陳亦純,吳燕芳,白傑,吳佰鴻 這樣論述：

　　四位重要作者各有所長 ：書中具體而清楚說明，成為好講師所需要的內涵及底蘊 ; 還有三十位王牌講師參加華人好講師大賽，獲獎的秘訣與心得 ; 加上華人講師圈八位著名的講師前輩不藏私的講評與回饋，讓你順利得到開啟培訓界的鑰匙。疫情終會結束，但世界也會翻轉， 　　成為好講師就是自我實踐與擴大影響力最好的方法！

財務規劃師 培訓進入發燒排行的影片

一般教科書沒有教你的事－國際財務規劃之全球稅務籌劃

為了解決財務規劃師 培訓的問題，作者陳鈺錞 這樣論述：

緒論：私人銀行是源自於所謂的保密制度，至今已沿用了三個世紀，富人藏富偷稅已成常態，但在面對資訊科技透明發達的時代，FATCA的簽訂為全世界的富人投下震撼彈，然而對此國際環境重大改變，教科書及書籍卻缺乏論述，因此值得進一步來探討。 研究方法：利用幾個不同，牽涉全球稅務之中的高淨值人士為個案，以財務規劃師的角度，研究不同國籍、身分、角色下因為不同的協議與稅法，所將面臨的問題及應對的稅務籌劃方案。 個案分析：因為不同的國籍及身分，所將面臨的稅法也有所不同，透過專業的分析、全面性的考量與合法合規的資產配置，將是最恰當的，且唯一的解套方法。 結論：FATCA及CRS對全球稅所將面臨的問題及應對的

稅務籌劃方案。務影響甚大，台灣在教科書及相關書籍中，卻缺乏可以提供參考的數據，作者身為資深的財務規劃師，對於掌握全球稅務籌劃的重點，提升台灣國際金融業務的競爭力，責無旁貸。

移英財稅七步走

為了解決財務規劃師 培訓的問題，作者李澄幸,李明正 這樣論述：

　　英國實行全球徵稅，不論薪金、物業升值、股票升值、港樓收租、股息收入、遺產……英國稅局通通與你分一杯羹！移英前不做好理財及稅務規劃，等同打開銀包、任由別人吞食你的財富！ 　　從香港移民到其他地方，多是從低稅及簡單稅制轉移至高稅及複雜稅制。在英國，只要在一個稅務年度住滿183 日或以上，即視為稅務居民，入息稅最高45%、資產增值稅最高28%、遺產稅最高40%，收入愈高交稅愈多，身家隨時大蒸發！「移居＋理財」專家、資深財務規劃師李澄幸及李明正，在此書將稅務知識結合香港人的理財習慣，建議移民人士應從減稅角度啟動理財規劃： 　　慳資產增值稅： 　　‧ 如果物業和股票已經大幅升值，應在移民前沽

出或提升「資產底價」 　　‧ 抵英後在9 個月內售出原有的香港物業，可獲豁免稅項優惠 　　‧ 策略性運用保險或信託架構，提升「稅後回報」 　　慳入息稅： 　　‧ 每年在指定保險提取5% 本金，可以延後交稅 　　‧ 善用所有家庭成員的免稅額，做好「稅階管理」 　　‧ 準備「乾淨資本」及善用「匯款制」 　　慳遺產稅： 　　‧ 善用免稅額及生前贈與 　　‧ 以人壽保險為繼承人準備「稅源」 　　‧ 申請移民前可考慮成立離岸信託，把資產轉到信託名下，及早分割名下資產 　　作者提醒，獲取了英國護照後，可選擇移居至低稅的國家，在「再移民」的規劃上也需要釐清稅務風險。離開前做足財務規劃，方能安心出走，繼

續前行覓理想生活。

台灣「財富管理」業務未來發展趨勢之探討-以銀行業為例

為了解決財務規劃師 培訓的問題，作者莫蓮花 這樣論述：

金融管制的陸續開放或解除以及金融商品的不斷創新，金融市場更加多元化、全球化、國際化，但整體經濟的發展與金融環境競爭因素改變，銀行業為提昇獲利能力，改變了以往傳統存放款利差業務，轉而投入無風險之手續費收入。但隨著經濟發展、國民所得增加、國民平均壽命高齡化，民眾對於理財工具之需求提高，金融產品之設計亦趨於複雜化與多元化，以收取費用為導向之直接金融產品亦被導入成為銀行商品項目之中，商品之風險亦轉由消費者承擔。因此，應將產品之風險詳實傳達消費者、消弭消費者資訊不對稱情形，始得以維護消費者知的權利進而保護消費者。因此，有賴於與客戶第一線接觸之從業人員的充分告知，故提高從業人員專業與素質、建立其行為規範

，即成為金融監理非常重要的一環。再者，為發展我國成為區域金融服務中心，「利用市場豐沛資金發展財富管理業務」，已列為「區域金融服務中心推動方案」之重要推動措施。鑒於良好的法制環境為金融業務發展治本之道，隨著本國、外國銀行競相發展財富管理業務，故建立財富管理業務之監理重點，以促進我國財富管理業務之健全發展。由於我國財富管理業務市場需求，隨著近年來個人財富之成長而增加，在銀行傳統存放款利潤日益微薄之情況下，財富管理業務成為本國銀行及外商銀行極力爭取之目標。但是，如何在這樣競爭日益白熱化，加上銀行所提供金融商品同質性高的環境下，該如何產生差異化，獲取顧客長期往來互動的意願，都將是銀行思考能否永續經營的

重要關鍵。本文探討的重點將著重財富管理業務的條件與背景、理財專員的角色與功能、理專與顧客之間的關係特性、財富管理與私人銀行的發展關係、財富管理業務未來的重要性等進行分析與討論。最後針對此一「財富管理」業務的運作發展機制，歸納其整合協調的模式，並提出「財富管理」未來可能發展與走向的意見。