理財顧問的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦山田真哉寫的 叫賣竹竿的小販為什麼不會倒?:投資理財前,非學不可的會計入門與金錢知識【暢銷經典版】 和梁亦鴻,楊子儀的 【考這些!】CFP/AFP通關講座:模組1基礎理財規劃(增修訂三版)都 可以從中找到所需的評價。
另外網站理財顧問工作績效表現與個人屬性構面之關係探討-以S銀行為例也說明:理財顧問 的職務是銀行業寄予創造績效並展現差異化的重要管道,本研究目的在於找出影響理財顧問工作績效並與績效呈正相關之要素,藉此提供銀行業在作為理財顧問之甄選、 ...
這兩本書分別來自先覺 和宏典文化所出版 。
國立臺北大學 國際財務金融碩士在職專班(IEMBA) 陳達新所指導 王常珅的 證券商因應金融科技發展下競爭策略: 以個案 C公司為研究對象 (2021),提出理財顧問關鍵因素是什麼,來自於數位金融科技、證券業、數位金融 3.0、金融服務、因應策略。
而第二篇論文中國文化大學 國際企業管理學系碩士在職專班 沈高毅、姚文成所指導 曲博麟的 金融業行銷部門評估主推商品之決策評估模型 (2021),提出因為有 財富管理、層級分析法、德菲法的重點而找出了 理財顧問的解答。
最後網站一次抱回100多萬美元的高資產理財顧問 - 《現代保險》雜誌則補充:公司當初要求每一家分行,至少要有一人調任理財顧問時,幾乎沒有人願意。經理挑中我,我也表達婉拒的態度,但名字最後還是被報了上去。
叫賣竹竿的小販為什麼不會倒?:投資理財前,非學不可的會計入門與金錢知識【暢銷經典版】
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為了解決理財顧問 的問題,作者山田真哉 這樣論述:
\165萬讀者齊聲推薦!/ 史上最暢銷、也最長銷的會計入門書! 微利時代,想善用每一分錢, 就要提升數字敏感度! ◤很多人總說自己是數學白痴, 但生活中的數字觀念不是很複雜的數學, 每個人都可以慢慢學習,進而運用在投資理財上。 這是曾經啟蒙我的一本經典好書,相信你們會喜歡。◢ ──畢德歐夫 數字能力弱又何妨,只要有「數字敏感度」就行! 史上最暢銷會計書,不講理論,不教作帳, 讓你靈活運用現金,輕鬆平衡資產與負債! 「修~~~理玻璃紗窗紗門。換~玻璃、換~紗窗、換~紗門!」推車叫賣的修理匠、蕃薯伯、歹銅舊錫、爆米香,做生意的手法數十年如一日
,他們為什麼不會倒? 只有會計,可以揭開這些「都市傳說」的神秘面紗! 本書專為看到數字就頭痛、想到算錢就腳軟的「會計無緣人」撰寫。全書超輕鬆、超有趣,保證看不到任何密密麻麻的財務報表,會計術語也屈指可數! 「會計」確實不簡單,但了解「會計的基本觀念」並不難。 本書從「數十年如一日的沿街叫賣」「開在冷門地點的天價法國餐廳」「東西賣光還被店長罵」「打麻將到最後一圈必胡莊家」「去KTV總有人搶著先幫大家付錢」等日常生活中的疑問引發思考,逐步說明會計的重要觀念。 資產、負債、現金流量……不只是財報上的數字。無論是個人理財、家庭收支,或是公司經營,學會看待金錢的正
確方法,就能讓會計成為你的私人理財顧問! 〈竹竿小販金錢學1〉 A:「我先去付帳,再跟你們收現金。」 B:「讓別人去付錢,我只要把自己那份給他就好。」 唱完KTV之後,怎麼付錢才有「賺頭」? →認識「現金流量」,聰明選擇付款方式! 〈竹竿小販金錢學2〉 A店員:「進貨100個,中午就賣光光,好耶!」 B店員:「唉呀,進貨200個,到下午打烊還有30個沒賣掉……」 誰的損失比較多? →理解「機會損失」,不錯過賺錢的機會! 〈竹竿小販金錢學3〉 C航:「每50位乘客,就有1位可抽中免費機票!」 E航:「買機票免消費稅!」 你要買哪一
家的機票? →培養「數字敏感度」,就不會輕易被話術所騙! 名人推薦 劉順仁│臺灣大學會計學系主任 畢德歐夫│《最美好、也最殘酷的翻身時代》作者 ──好評推薦!
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證券商因應金融科技發展下競爭策略: 以個案 C公司為研究對象
為了解決理財顧問 的問題,作者王常珅 這樣論述:
在數位金融科技浪潮當中,臺灣證券業首當其衝,然而,惡性循環之下,國內受到各彼此之間的競爭,又因併購或是新的商品的推出,使得證劵商彼此之間競爭越來越激烈,如何調整經營模式已經是為必然趨勢。筆者身在科技世代,又親自投身於證券行業,在這過程中觀察到一些超過二三十年的老字號證券商,為了能夠守住自己的招牌,投入了大量人力物力以強化教育訓練課程。瞭解國內證券商現況及未來的發展策略,並透過深入訪談法,分析個案證券商在證券產業中的定位、優勢、劣勢以及發展趨勢,受訪者共計 10位,並以受訪任職之證券公司為例,藉此探討金融科技 發展下,金融體制開放後最首當其衝的國內證券商的因應策略,其因應並 SWOT分析得出兩
項研究成果:一、科技人才已然是證券業者迎接數位浪潮的關鍵。二、去人工化、儀式化,結合科技領域進行市場競爭。數位浪潮促使業者必須變革,同時基於本研究之成果亦提出兩項建議:(一 )證券業者需要盡快做到虛實整合。(二 )及早建構數位專業人才養成庫。(三 )時間是最大資產下的緊抓機遇思維。
【考這些!】CFP/AFP通關講座:模組1基礎理財規劃(增修訂三版)
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為了解決理財顧問 的問題,作者梁亦鴻,楊子儀 這樣論述:
★全新改版發行!配合近期法令增/修與新制實施修訂全書內容(例如:110年國民年金保費調整......與其他更多)。並參酌近期實際命題方向,修訂/設計計算例題,使全書與實際考情更加貼近。★ ★模一就是考這些!全新發行,完全遵循官方公告架構彙編,作者均為教學經驗豐富之CFP/AFP授課講師,帶給你「100%仿真臨場感」~★ 系統彙整「模組一基礎理財規劃」重點內容、最新命題焦點,章後輔以大量擬真試題。給你「真正會考的重點」,助您一次通過CFP/AFP! 很多人以為,理財,是富人的專利;因為當一般人「生吃都不夠了,哪來(能夠有多餘的食物)可以曬干」?真的是這樣嗎?會不會
就是因為不諳如何理財,才會導致沒有財可以理?因此,理財知識力,應該是每一個人都需要具備的第二專長;特別是當今社會環境丕變,經濟成長趨緩,國民所得成長幾乎停滯;然而受薪階級經年累月處於「薪如止水」的「凍薪時代」,在薪資不漲,物價持續上漲,實質收入面臨下降的現實裡,台灣社會已經傾向日本趨勢大師大前研一所說的M型社會-貧富差距越來越大、微富/新貧階級人口越來越多。何以致此?主要是大環境使然!以往辛苦工作就可以安居樂業的年代,已經漸漸被景氣變遷迅速、實質薪資成長率趕不上物價上漲所取代了。因此,有專家學者大聲疾呼:昔日的中產階級如果沒有妥善的理財規劃,將很有可能淪為新貧階級!換句話說,新時代的理財,不僅
不限於所謂高資產人士,中產階級也需要理財規劃、小資男女們更需要靠理財規劃脫貧,完成各階段的財務目標。 既然是這樣,那麼,要如何為自己量身打造理財規劃呢?眾所周知,財富管理是一個持續積累、學以致富的過程,是一個從起心動念到執行計畫,一步一步長期學習、經營、修正、進而達成目標的歷程;其中最重要的關鍵在於「經營」。因為無論具備多少觀念知識,沒有實際的操作、執行與經營,就無法顯現付諸實踐的成果與效益。有了成果之後,才可能進一步地檢討、考核與修正,最後達成目標。故一個完整的財富管理流程涵蓋瞭解財務現況、設定理財目標、擬定理財計畫、執行理財計畫、考核理財成果以及修正理財計畫等關鍵。 然而一
般人在還沒有具備相對充足的理財知識力之前,是需要有專業的理財顧問協助完成理財規劃的,而適格的理財顧問,就像投資大眾的家庭醫師一樣,除了必須要能夠瞭解投資大眾的財富狀況全貌-包含有多少資產,多少負債,每個月固定的收入跟支出狀況又是如何?要打算如何佈局投資者的財富,完成哪些既定的夢想?之後,才能根據現實狀況,對症下藥,提供適當的理財建議。但不能只是因為理財顧問自己的業績要求、佣金高低取向,就推薦金融商品,要投資人照單全收。因為,這就好比人生病不去找醫生,而隨便找了一家藥局買成藥吃,對於身體健康,不就是一種冒險?同樣道理,如果理財顧問推荐一個不適合投資人的金融商品,不也是讓投資人冒著財富可能縮水、甚
或人間蒸發(像權證或選擇權等契約式的衍生性商品,就可能在到期時,價格歸零)的風險?因此,理財顧問的專業能力即便不可或缺,但最需具備的,其實還在於誠信及道德問題;也就是說,一個夠格陪著民眾經營財富大計的理財顧問,可能還需要「視客猶親」-把客戶的錢當成是自己的血汗錢般經營,而不只是把自己當成是賺取佣金的過路財神而已。 在 Fintech 風潮來襲,金融從業同仁普遍會有被機器人取代的隱憂;但是,具有全方位財富管理本事的金融顧問,反倒會在本波數位金融革命中勝出。因此,這一兩年來,不論是學校裡各大商管學院的學生、或者是現職的金融從業同仁,已有更多的人開始準備報考 AFP / CFP;我們也樂見有
更多的金融從業同仁加入 AFP /CFP 的行列,傳播更多正確的財富管理觀念及做法。然而在準備 AFP / CFP 的考照過程中,是既費時又耗工,如果有一系列的書籍,可以協助有志於擔任理財顧問的朋友準備考試的話,將是功德一件。因此,在宏典出版社曹總經理俊傑的號召之下,而有這一系列模一到模六的考照用書。本書是這一系列當中的第一本-基礎理財規劃。在本書的第一章裡,我們會先介紹理財規劃的目的與環境;另外,也說明了基礎的理財規劃流程與理財規劃的步驟;而許多金融從業同仁視為桂冠的 AFP 及CFP 理財顧問的認證流程與職業道德規範,我們也有另闢章節說明。接下來各個章節,我們也會更清楚地說明,在為客戶做理
財規劃時,舉凡投資規劃、風險規劃、稅務規劃等,實務上的作法,以及分別應該注意的事項,期望能夠給讀者們一個關於全方位理規劃更清楚的輪廓。 本書雖經作者們夙夜匪懈、焚膏繼晷的努力,希望能夠精準地傳遞全方位理財規劃的精髓;然終因全方位理財規劃的實作及觀念浩瀚無邊,唯恐掛一漏萬、貽笑方家,還望實務界的諸多前輩不吝斧正,讓本書可以更為貼近實務的運作。 本書得以付梓,承蒙曹總及編輯偉成的協助,在此謹致上謝意;另外,也要感謝家人的體諒與包容,因為在致力於寫作的過程當中,常常會缺席家庭活動,現在,終於可以喘一口氣了。
金融業行銷部門評估主推商品之決策評估模型
為了解決理財顧問 的問題,作者曲博麟 這樣論述:
本研究探討金融業者在選定主推金融商品時考量哪些重要的決策因素。面對投資人如何給予符合投資預期的產品,並對金融業者帶來合理銷售收益。經過系統性探討,利於金融業者擬定產品發展策略。研究中運用德菲法、AHP以及20位專家及20位個案金融機構目標投資人問卷評估分析,探討投資人在選購商品時的考量因素。經德菲法建構決策模型後,再經由AHP分析可得知兩大構面,金融業者構面與投資人構面所佔比重。由研究結果判斷金融業者在主推商品時仍以金融投資者的需求為首要考量。金融業者構面中權重依序為「商品成長性」、「發行公司操作績效」、「銷售收益與回饋」。投資人構面中權重依序為「報酬率」、「資金變現性」、「銷售人員專業度」
。在主推商品時,可做策略性調整兩大構面之佔比,可隨投資市場整體氛圍,推出適性商品以符合投資人之需求。本研究協助金融業者提供系統性的金融商品評估,協助強化金融行銷決策。
理財顧問的網路口碑排行榜
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#1.慎選理財顧問提出十大問題 - 遠見雜誌
你相信理財顧問給你的投資建議嗎?1999年網路泡沫化時,所有買.com股的投資人通通損失慘重。美國的投資人認為銀行大力推銷網路股,有誤導民眾之嫌, ... 於 www.gvm.com.tw -
#2.理財顧問- 最新文章- The News Lens 關鍵評論網
理財顧問 最新文章. ... 透過各種研究與實例,說明如何讓小錢滾成大財富、儲蓄為何比投資重要、退休前需要存多少錢等,並提供20項個人理財法則,讓你的錢替你賺更多錢。 於 www.thenewslens.com -
#3.理財顧問工作績效表現與個人屬性構面之關係探討-以S銀行為例
理財顧問 的職務是銀行業寄予創造績效並展現差異化的重要管道,本研究目的在於找出影響理財顧問工作績效並與績效呈正相關之要素,藉此提供銀行業在作為理財顧問之甄選、 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -
#4.一次抱回100多萬美元的高資產理財顧問 - 《現代保險》雜誌
公司當初要求每一家分行,至少要有一人調任理財顧問時,幾乎沒有人願意。經理挑中我,我也表達婉拒的態度,但名字最後還是被報了上去。 於 www.rmim.com.tw -
#5.理財顧問教你這樣買保險最聰明 - MoMo購物
理財顧問 教你這樣買保險最聰明 · 親愛的客戶您好,為了維護您的個人資料隱私及金流的交易安全,momo將升級Android系統最低支援版本至7.0 · 版本更新方式:『 ... 於 m.momoshop.com.tw -
#6.理財顧問投資工作坊:投資組合的打造與健診|Accupass 活動通
理財顧問 投資工作坊:投資組合的打造與健診】將利用10堂課,使用美國理財規劃工具,分析投資組合。協助顧問建構投資組合能力,並帶入案例討論投資觀念。讓顧問可以帶著 ... 於 www.accupass.com -
#7.個人理財:如何選擇優秀的理財顧問| 需求| 遺產規劃| 大紀元
如果你年輕,債務管理和增加收入可能是你的首選。然而,如果你即將退休,如何最佳地分配退休後的資產可能是你最關心的問題。一個好的理財顧問應該 ... 於 www.epochtimes.com -
#8.臺灣理財顧問認證協會
2023年3月CFP®暨AFP測驗放榜公告 · 專家分享,論壇聚焦理財規劃未來趨勢| TVBS新聞 · FPAT 20週年論壇活動精選照片 · FPAT舉辦20週年慶論壇聚焦未來理財規劃吸引各金融財經投 ... 於 www.fpat.org.tw -
#9.嘉信理財- 與顧問合作計劃和投資
依仗您的理財顧問助您增長您在美國的投資,獲得一對一協助:. 使用嘉信以美市為中心的交易平台; 隨時瞭解美國市場的最新資訊; 瞭解嘉信的研究和產品 ... 於 www.schwab.com.hk -
#10.根基理財科技顧問有限公司: Home
我們在理財上陪伴/培養/培訓的使命:陪伴/使每一個人能夠透過財務教練的陪伴,建立家庭理財根基。培養/培養專業的財務顧問人員,並提供專業且標準化的財務系統工具。 於 rootadviser.com -
#11.富蘭克林大學生【理財顧問體驗營】限50位免費報名
課程4 理財顧問養成實務經驗分享; 課程5 基金推薦實務演練小組競賽. Day2 :. 課程1 投資型保單知多少; 課程2 國際金融事件回顧 ... 於 www.franklin.com.tw -
#12.RFA退休理財規劃顧問
Retirement Financial Advisor(RFA)退休理財規劃顧問證照課程希望訓練全方位的專業退休理財規劃人員,主要內容包括台灣長壽風險趨勢、退休理財規劃原則與金融保險退休 ... 於 rfa.pension.org.tw -
#13.臺灣理財顧問認證協會-Financial Planning Association of Taiwan
臺灣理財顧問認證協會(FPAT)於2003年創立至今,剛好滿20年的一個里程碑。歷經3位理事長、5位秘書長,一路成長,今年2023.5.9於國泰金融會議廳盛大舉辦年度大會-20週年 ... 於 www.facebook.com -
#14.玉山理財顧問有限公司| LINE Official Account
玉山理財顧問有限公司自成立以來,以提供大眾『效率、專業、安全、誠信』的金融服務為最高指標只有『玉山理財』能滿足客戶最大的理財需求, 相信『玉山理財』將視客戶 ... 於 page.line.me -
#15.給理財顧問的臺灣市場趨勢與金融保險業界展望 - MDRT
2022年默默地也到了尾聲,又到了企業與理財顧問審視年度目標與展望來年的時刻。 於 www.mdrt.org -
#16.金融導遊/私人理財顧問/讀書會/講座/諮詢規劃/合作/徵才
Jim擁有國際認證理財規劃顧問(CFP)、投信投顧、信託、代書、保險…等7張全方位金融證照與30 年以上的執業經歷。聯盟主要成員係由CFP、會計師、律師、保經、代書等人士所組成 ... 於 hemusih.com -
#17.願意付財務顧問費的人都是哪些人呢?
1.1 財務顧問的費用如何計算?財務顧問對於不同收入的族群通常在理財諮詢上有什麼差異? 1.2 1)月收入3萬以下. 於 www.team-mission.com -
#18.理財規劃如何做?自行設計VS 理財顧問諮詢經驗談(文末有驚喜)
以安睿宏觀的理財顧問為例: 客製化依據你的需求透過現金流量、收支管理、投資組合管理、風險保障、子女教育、購屋目標、創業預備、退休計畫,按部就班的 ... 於 www.mankind01.com -
#19.20 周年深耕有成FPAT臺灣理財顧問認證協會舉辦論壇聚焦未來 ...
民眾如何兼顧短、中、長期目標,做好資產配置,稅務、保障,退休等全方位的規劃,是安渡資本市場動盪的最好方法,這也是理財顧問CFP/AFP 可以服務 ... 於 www.winnews.com.tw -
#20.首席顧問林綠怡/ Green Ling - 律德財務規劃顧問股份有限公司
Green於2012年8月成立律德財務規劃顧問團隊,專長風險管理、保險規劃及台灣個人稅務 ... +台灣CFP(Certified Financial Planner) 理財規劃顧問+大陸CFP(Certified ... 於 refp.com.tw -
#21.自動化投資理財顧問(Robo-Advisor)之發展
美國為自動化投資理財顧問平台發展最早的國家,早在2008 年金融風暴前後,此. 類投資顧問平台即已存在,並在近一、二年蓬勃發展。除美國外,自動化投資理財顧. 問平台在 ... 於 www.fsc.gov.tw -
#22.理財規劃顧問(CertifiedFinancialPlanner(CFP))-財金證照
CFPTM全名是Certified Financial Planner「理財規劃顧問」,為國際間理財規劃業界最高的榮耀。此證照於1972 年於美國開始使用,發展至今已超過三十年。由於理財規劃專業在 ... 於 www.asia-learning.com -
#23.CFP國際認證高級理財規劃顧問 - 台灣金融研訓院
掌握AFP/CFP考試精隨,保險、退休、稅務規劃三項全能! 講座照片. 楊士奇老師. 專長M4投資規劃 ... 於 web.tabf.org.tw -
#24.保險業務員可不可以用「理財」或「投資顧問」等名義 ... - 好險網
案例事實. 郝嬙剛從學校畢業,在親友的鼓勵下加入保險業務員的行列,為了讓自己更具有金融服務業的專業形象,於是就自己決定在名片上加印「財富管理專業理財顧問」等文字。 於 www.phew.tw -
#25.昌恆理財顧問有限公司- 最新職缺徵才簡介 - 518熊班
昌恆理財顧問有限公司簡介:經營理念:提供客戶完整諮詢,透由專業服務,協助面對申辦貸款,債務協商的各種問題.經營項目:評估客戶財務狀況,分析未來還款財源,篩選, ... 於 www.518.com.tw -
#26.如何找到專業的財務規劃師?理財顧問必考證照及必備條件有 ...
以下就財務顧問領域較常見的認證理財規劃師(Certified Financial Planner, 簡稱CFP)以及特許財務分析師(Chartered Financial Analyst, 簡稱CFA)做 ... 於 dingfang.com.tw -
#27.[顧問諮詢] 一對一私人顧問服務 - 蕾咪哈哈
大家好,我是蕾咪。 開啟顧問諮詢服務,其實是一場意外;由於長期分享投資理財相關知識,並且協助自媒體同業朋友們知識變現,加上開設相關課程後,許多朋友的成功給予 ... 於 ramihaha.tw -
#28.認識我們的理財顧問| Syfe HK
誠實可靠. Syfe 的顧問不會因銷售或推薦特定產品而獲得佣金。 · 經驗豐富. 我們的理財顧問曾為高盛、瑞銀、摩根士丹利和星展銀行的客戶提供諮詢服務。 · 深入了解. 我們的 ... 於 www.syfe.com -
#29.花旗財富管理Citigold - 提供專業金融諮詢服務、理財投資策略 ...
花旗財富管理提供您專屬的理財專員及財富管理團隊,不僅了解您階段性的理財需求,更一路陪您達成累積資產的目標。 ... 花旗理財顧問瞭解您的理財需求 ... 於 www.citibank.com.tw -
#30.如何挑好理專?19個關鍵問題,教你選對「理財顧問」
幾乎每個人都能因為有個好的理財顧問而受益,華爾街大公司的老闆、共同基金公司的執行長,甚至許多理財顧問本身,都有人幫忙他們處理有關投資、退休、稅務 ... 於 www.stockfeel.com.tw -
#31.聚焦未來理財規劃趨勢FPAT臺灣理財顧問認證協會辦論壇| 蕃新聞
【記者郭夢迪/台北報導】在台深耕二十年的臺灣理財顧問認證協會(FPAT)今(9)日舉辦「2023 FPAT 20 週年慶論壇」,探討未來的投資理財規劃趨勢。 於 n.yam.com -
#32.富鴻理財顧問有限公司
富鴻理財顧問有限公司. 目前瀏覽模式:手機板| 電腦版 · 智邦生活館虛擬主機© 2011 All Rights Reserved. 優惠活動 · 簡介資訊 · 產品服務 · 聯絡我們 ... 於 www.fhfp.com.tw -
#33.普通人需要財務顧問嗎?我為什麼花錢請理財顧問? - 人生研究所
財務顧問在做什麼?有證照的財務顧問怎麼收費?財務顧問是詐騙嗎?普通的上班族、小資族有需要理財顧問嗎?PTT、Dcard 上的財務顧問,和銀行裡的理財 ... 於 smarter01.com -
#34.中華理財顧問有限公司|【工作職缺與徵才簡介】 yes123 求職網
... 會計/請直接電0931-674573或04-2229-2293。。融資貸款。金融理財。台中市西區。更多中華理財顧問有限公司的職缺工作及相關福利介紹, 請上yes123 求職網投履歷。 於 www.yes123.com.tw -
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晨星公司(Morningstar Inc.)旗下晨星研究服務(Morningstar Research Services LLC)的投資組合策略師艾米·阿諾特(Amy Arnott)說。 你可以通過以下五個問題 ... 於 cn.wsj.com -
#36.智能理財的崛起對傳統理財顧問的影響
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#37.AZSINOPRO 安睿宏觀理財規劃顧問|全生涯理財規劃
AZSIONPRO安睿宏觀是國際高端理財顧問領導品牌,提供個人及家庭全生涯理財規劃,與中高資產家族辦公室服務,團隊擁有如CFP®、AFP等國際證照,專注於為客戶達成理想生活 ... 於 www.azsinopro.com.tw -
#38.「理財顧問」找工作職缺-2023年5月 - 104人力銀行
2023/5/26-1830 個工作機會|理財顧問- 儲備幹部(無經驗可)【王道國際理財顧問有限公司】、儲備投資理財顧問【復華證券投資信託股份有限公司】、【斜槓人生】兼職小資 ... 於 www.104.com.tw -
#39.FPAT 臺灣理財顧問認證協會20周年深耕有成 - 經濟日報
在台深耕20年的臺灣理財顧問認證協會(FPAT)於今(9)日盛大舉辦「2023 FPAT 20周年慶論壇」,探討未來的投資理財規劃趨勢,強調專業理財證照成的普世 ... 於 money.udn.com -
#40.理財顧問該怎麼協助客戶「持續執行」財務建議呢?美國心理學 ...
此時顧問應該更有效地發揮作用,不僅要提供技術上準確和正確的建議,並且要增強客戶能堅持執行的可能性。 美國神經心理學家Moira Somers 博士在她的書 ... 於 www.cfpvoice.com -
#41.IFP 獨立理財顧問網– 您財富自由路上的忠誠夥伴
獨立理財顧問以客觀專業幫助大家,築夢踏實,享受富足! Helping people like you get... 於 bestifp.com -
#42.FP儲備理財規劃師計劃 - 中國信託人才招募
陪同理財專員並扮演第三方專業意見的顧問角色,結合市場趨勢分析、客戶理財需求分析、投資/保險規劃策略、以及整合性家庭財富管理等專業知識,提供客戶金融專業諮詢 ... 於 careers.ctbcholding.com -
#43.甚麼是機械理財顧問? - 錢家有道
機械理財顧問(亦稱為自動化投資顧問、智能理財建議平台等) 泛指運用算法程式(Algorithms) 及數據導向策略(Data-driven strategy) 提供理財建議的網上平台,例如 ... 於 www.ifec.org.hk -
#44.單機板理財顧問系統 - 錦華資訊
錦華資訊的智慧投資顧問系統(IIA; Intelligent Investment Advisor)系統, 是一套 ... 資產管理經理人、理財顧問、理財規劃師、金融商品設計師、投資機構等人士使用。 於 www.gemfor.com.tw -
#45.與理財顧問合作的價值
的投資者表示他們. 的顧問有助他們進. 行儲蓄。 82%. 資料來源:《加拿大投資者對互惠基金與互惠基金行業的觀念》,Pollara 2016 ... 於 www.rbcgam.com -
#46.三特徵教你麼挑理財顧問! - 好險有錢
這兩年台灣陸續出現,新的與金融、財務有關的證照,一個是退休理財規劃顧問(RFA);一個是高齡金融規劃顧問師,因應台灣越來越長壽,進而發展出的證照。加上既有的CFP、AFP ... 於 bigmoney.goodins.life -
#47.理财顾问 - 知乎
理财顾问 是按照雇主的财务目标制定投资计划的人,而要找到一个有竞争力、有丰富经验和公正无私的理财顾问是不容易… 展开. 575 万浏览 · 4561 讨论. 关注话题. 於 www.zhihu.com -
#48.王道國際理財顧問| 信用貸款、汽機車貸款、企業貸款
王道國際理財顧問專注於信用貸款/房屋貸款/債務整合/汽機車貸款/企業貸款,超過千件成功經驗,24小時線上財務服務. 於 www.bc-probank.com.tw -
#49.聚焦未來理財規劃趨勢FPAT臺灣理財顧問認證協會辦論壇
民眾如何兼顧短、中、長期目標,做好資產配置,稅務、保障,退休等全方位的規劃,是安渡資本市場動盪的最好方法,這也是理財顧問CFP/AFP 可以服務民眾, ... 於 tw.yahoo.com -
#50.小資族與財的距離:AI理財顧問Show me money - 月旦知識庫
金融科技(Fintech)快速發展,已是一股不可逆轉的趨勢,其中又以機器人理財發展最為快速。全球4大會計師事務所之一的安侯建業(KPMG)預估,2020年全球機器人理財產業 ... 於 lawdata.com.tw -
#51.財務顧問是什麼?理財顧問在做什麼?角色是?我如何成為財務 ...
財務顧問或稱為理財顧問,英文是「FA」(Financial Advisor),財務顧問不是以銷售為主,而是依照客戶的需求給予建議,並提供解決方案。 於 pgfinnote.com -
#52.就因為你是小資族,更需要「獨立財務顧問」啊!(中)
理財規劃的流程是什麼? Evelyn:這樣聽起來的確理財顧問也要擔任婚姻諮詢的角色,其實錢就是人生,這是無法逃避的問題。那麼我想詢問,身為獨立財務 ... 於 fqexlab.com -
#53.什麼是獨立理財顧問? - IFA財務顧問網
理財規劃師在英系國家又稱為獨立理財顧問(Independent Financial Adviser,簡稱IFA)。 有別於商品導向的業務銷售模式,獨立理財顧問不隸屬於任何保險 ... 於 lifemoneyblog.com -
#54.理財顧問 - AXA 安盛
安盛慈善基金是我們實踐企業社會責任的旗艦項目,全力推廣全人健康和支援弱勢社群,致力為香港及澳門社會作出正面和可持續的貢獻。 成為AXA安盛理財顧問 ... 於 www.axa.com.hk -
#55.理財顧問的提問力的價格推薦- 2023年5月 - BigGo
理財顧問 的提問力價格推薦共14筆商品。包含7筆拍賣、3筆商城.「理財顧問的提問力」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -
#56.台灣財富管理規劃顧問認證協會: WMPCCA
2022全國大專校院北中南分區理財規劃案例競賽–賽程表競賽代號NCS22 ... 點此進入 · 2022 第一屆金融與證券投資實務知識奧運會競賽-獲獎名單 ... 於 wmpcca.com -
#57.獨立理財顧問公司
独立理财师网17名员工在脉脉活跃他们担任编辑运营总监CTO技术总监投资顾问运营主管经理等. 独立理财师网由北京融益财富网络科技有限公司于2015年创立生技公司英文 有別於 ... 於 www.rjcsa.com -
#58.如何挑選最適合你的理財顧問? - 消費者委員會
消委會於去年5月至10月間,委派多名調查員,以不同年紀、家庭及經濟狀況的顧客身份,向多間金融機構的「理財顧問」要求提供理財分析及投資建議服務,觀察到若干問題, ... 於 www.consumer.org.hk -
#59.理財顧問 - MBA智库百科
理財顧問 (Financial Advisor)理財顧問是按照雇主的財務目標制定投資計劃的人,而要找到一個有競爭力、有豐富經驗和公正無私的理財顧問是不容易的。 於 wiki.mbalib.com -
#60.全貸理財顧問企業社-公司簡介與打工兼職 - 小雞上工
全貸理財顧問企業社目前正在尋找1名工讀生與兼職人員,歡迎來小雞上工應徵職缺【打工兼職】電銷人員. 於 www.chickpt.com.tw -
#61.華銀培育CFP、RFA理財顧問- 其他 - 旺得富理財網
華南銀行自109年起因應台灣高齡化社會樂齡退休的理財規劃需求,致力於培育金融專 ... 旗下員工也多人獲17日舉辦的「國際認證理財規劃顧問(CFP)」授證。 於 wantrich.chinatimes.com -
#62.斜槓人生的理財顧問 - 頭條新聞| Anue鉅亨
以及對金融從業人員的建議有何獨特看法? 客戶的善舉「瞬間」重新定義了理財顧問的工作意義. 馬博泰是這麼說到,從業近15 年來發現,對金錢 ... 於 news.cnyes.com -
#63.理財顧問- 中國信託- 林語樂 - LinkedIn
林語樂. 理財顧問(CFP). 中國信託銘傳大學財務金融學系. 台灣臺北市臺北市. 於 tw.linkedin.com -
#64.永安理財顧問公司– 只有專業的貸款顧問公司才能幫您輕鬆貸到 ...
負債過高、銀行退件、信用瑕疵、退票皆可辦理,免保人。最快30分鐘評估額度,全省皆可辦理,沒有銀行的高門檻,可貸100%採本利攤還,年利率6%起。 於 ya-money.com -
#65.IFA獨立財務顧問: 理財、節稅、資產配置- 愛發理財網
什麼是IFA獨立財務顧問? IFA (Independent Financial Advisor) 起源於金融發達的英國,是專門提供財務建議給客戶的專業顧問。 IFA ... 於 www.ifa-tw.com -
#66.裕隆理財顧問有限公司
裕隆理財顧問是代理各大銀行及融資公司的理財顧問公司,非坊間代辦公司,有鑑於銀行審核太過嚴格,導致有資金需求的民眾,求助無門只能成為民間金融高利率的待宰羔羊, ... 於 www.pacific-prt.com -
#67.CFP證照簡介 - 台灣財務金融研究協會
CFPR全名為Certified Financial Planner,台灣理財顧問認證協會(FPAT)於2003年六月向CFP國際總會FPSB申請,並於同年十一月正式核准入會,成為第18個會員國,取得於台灣 ... 於 tfra.org -
#68.AFP理財規劃顧問認證-考取通過!歷年來最低通過率38.3 ...
AFP理財規劃顧問認證是什麼? AFP (Associate Financial Planner) 理財規劃顧問雖說是個獨立的專業證照,但實際上是要去銜接後面考取CFP (Certified ... 於 vocus.cc -
#69.元一理財顧問有限公司 - 台灣公司網
元一理財顧問有限公司,統編:50939038,公司所在地:高雄市前鎮區二聖一路290號5樓之2,代表人姓名:王錦珠,董監事:王錦珠,設立日期:107年11月21日. 於 www.twincn.com -
#70.財務顧問如何協助個人理財規劃?準備好這兩件事 - 風傳媒
理財顧問 做對1件事,晉升高資產階級|更多文章). 財務規劃過程中,除了財務數字的蒐集與整理,更重要的是在人生目標、價值觀的討論,是整體規劃過程 ... 於 www.storm.mg -
#71.99理財顧問
揮別開口借錢的煩惱免抵押品免擔保人免求於人不限行業過件率高專業服務提供一對一免費諮詢服務. 於 www.ninenineloan99.com -
#72.做孩子的理財顧問 - 信誼好好育兒
做孩子的理財顧問. 孩子上了小學,您也許開始計劃給他零用錢,讓他靈活運用,買買自己喜歡的小文具,並想藉此引導孩子學習儲蓄、消費等金錢觀念。 於 parents.hsin-yi.org.tw -
#73.中華理財顧問有限公司
中華理財顧問專為有資金需求的客群服務,銀行過件率低,信用小白、信用瑕疵臨時有資金需求,我們皆可辦理,在此之前,不要被資金逼急了頭,這邊先分享一些信貸、車貸、勞工 ... 於 cm-finance.github.io -
#74.hen很好貸理財顧問
找對理財顧問,房貸族也能打造安居人生! 奇摩新聞2019年8月1日 ... 然而,隨著理財觀念的改變,也有不少人開始將信用貸款視為理財的另一扇門… 於 henmoney.com.tw -
#75.20 周年深耕有成FPAT 臺灣理財顧問認證協會舉辦論壇聚焦未來 ...
民眾如何兼顧短、中、長期目標,做好資產配置,稅務、保障,退休等全方位的規劃,是安渡資本市場動盪的最好方法,這也是理財顧問CFP/AFP 可以服務 ... 於 www.thehubnews.net -
#76.理財顧問登入 - Prudential
理財顧問 登入. 登入代號. 密碼. 登入. 忘記密碼 系統維護時間表 完整版網站 · 免責聲明和知識產權 · 私隱政策. 於 salesforce.prudential.com.hk -
#77.理財顧問職缺 - Indeed 台灣
理財顧問 職缺現於Indeed.com 招聘:理財顧問,業務員,客戶服務員與更多. 於 tw.indeed.com -
#78.臺灣理財顧問認證協會舉辦CFP® 與AFP授證典禮理財最高國際 ...
臺灣理財顧問認證協會(以下簡稱FPAT) 將於2 月17 日舉辦「CFP®與AFP授證典禮」,展現金融業界培育國際級理財專業顧問的努力成果。 於 www.businesstoday.com.tw -
#79.【理財顧問專員】職缺- 2023年5月熱門工作機會- 1111人力銀行
1.依照目標規劃擬定財富產品銷售策略。 2.依總體經濟分析市場現狀提供產品銷售引導,協助於營業單位推動銀行各項行銷專案,協助篩選客群,整合資源協助營業單位達成目標。 於 www.1111.com.tw -
#80.理財規劃顧問應幫助客戶處理多代家庭之間財富的轉移和管理
美國網站Pershing上月做了一份調查,結果顯示沒有將客戶擁有多代家庭的情況考慮進去的理財規劃顧問,可能會承受額外的風險導致失去許多理財機會。 於 www.htcpa.com.tw -
#81.薪安理財顧問社(@w.i.success) • Instagram photos and videos
... 40 Posts - See Instagram photos and videos from 薪安理財顧問社(@w.i.success) ... 投資理財股票基金債卷 稅務管理贈與遺產不動產節稅 資產保全資產配置風險 ... 於 www.instagram.com -
#82.理財顧問服務專線調整公告 - 國泰世華銀行
理財顧問 服務專線調整公告. 親愛的客戶 您好: 感謝您長期以來對本行的支持,為提供更即時的金融資訊及尊榮的理財服務體驗,本行將自2021年11月起於各服務據點陸續設立 ... 於 www.cathaybk.com.tw -
#83.【理財智慧】何謂獨立理財顧問?到底有咩理財服務可以做到 ...
一打開不同的招聘網頁,都會有不少與金融行業有關的招聘廣告,但當中總會有幾個正在招聘「獨立理財顧問」一職。同樣,也有不少公司開始在大學 ... 於 inews.hket.com -
#84.20 周年深耕有成FPAT 臺灣理財顧問認證協會舉辦論壇聚焦未來 ...
民眾如何兼顧短、中、長期目標,做好資產配置,稅務、保障,退休等全方位的規劃,是安渡資本市場動盪的最好方法,這也是理財顧問CFP/AFP可以服務民眾 ... 於 www.owlting.com -
#85.獨立理財顧問- 維基百科,自由的百科全書
獨立理財顧問(英語:Independent Financial Adviser,簡稱IFA)的工作是站在客戶的位置,根據客戶的實際情況,發現客戶的金融需求和問題,提出專業、獨立和客觀的策劃 ... 於 zh.wikipedia.org -
#86.理財顧問_百度百科
個人理財興起於美國上世紀90年代初,成熟於90年代末,經過10餘年的發展,獨立理財顧問已經成為一個新興的職業。而我國內居民儲蓄額已超過10萬億元。據專業理財網站的 ... 於 baike.baidu.hk -
#87.執照理財顧問(AFA) 專業理財顧問(PFA) 理財規劃師 ...
專業理財顧問(PFA). 理財規劃師(MFA). LIMRA創建了AFA,PFA和MFA認證能記錄專業發展和衡量和評價理財顧. 問(FA)能力和績效的基準。 經認證的準增員對象對自我 ... 於 www.limra.com -
#88.我國發展機器人理財顧問之研究 - 連結錯誤
蒐集美國、英國、日本、韓國,及我國政府機關、金融機構及民間. 企業所設網站有關智慧理財、人工智慧與自動化投資顧問制度之資料、. 規範與論述,參酌國內 ... 於 webline.sfi.org.tw -
#89.博客來-理財顧問教你這樣買保險最聰明:不浪費一分錢!保障 ...
書名:理財顧問教你這樣買保險最聰明:不浪費一分錢!保障、投資、指定受益,保險全面解析,語言:繁體中文,ISBN:9789869798310,頁數:256,出版社:財經傳訊, ... 於 www.books.com.tw -
#90.上勤理財規劃顧問有限公司| 一站式財務金融服務| 做你信賴的 ...
我們是上勤財務顧問團隊,讓每個人的財富健康是我們的使命,讓每個人都能實現心中重視的夢想是我們的專長及專業。如何釐清目標,在有限的資源讓所賺的每分錢, ... 於 www.attendance.com.tw -
#91.理財顧問的未來:機器人加真人 - 草根影響力新視野
過去幾年來,機器人顧問(roboadviser)相當流行。只要小小的投資金額的要求,加上合理的費用,人們就可以藉著機器人得到專業的理財協助。 於 grinews.com -
#92.金融理財服務 - PIMCO
重新思考產業結構. 我們的女性投資調查結果顯示,金融產業有機會改善女性投資人對該產業的觀感。投資管理與顧問服務 ... 於 www.pimco.com.tw -
#93.以諾理財規劃顧問: 首頁
理財 前先理心翻轉才能重生– 以諾理財規劃顧問提供公正、客觀、客製化的理財規劃。超過20年的服務資歷中,一步一腳印的真實陪伴上百組家庭,一同迎接他們美好的財務 ... 於 enochfp.com -
#94.選對顧問,理財沒煩惱 - 天下雜誌
目前外商和本國銀行的貴賓理財中心,幾乎包辦所有金融產品,從台幣、外幣的存放款、債券、證券、國內、外各家公司的基金產品、壽險、產險包羅萬象。 但是 ... 於 www.cw.com.tw -
#95.數位理財新趨勢8大熱門機器人理財介紹、費用、優缺點比一比
機器人理財(英文:Robo-Advisor)的正式名稱為「自動化投資顧問服務」,顧名思義就是透過人工智能等模型,經過數據採擷與分析後,自動化地協助投資者選出 ... 於 www.money101.com.tw -
#96.投資理財人員-薪水待遇最新情報查詢 - 薪資公秤
1111薪資公秤提供您投資理財人員的最新薪酬相關消息。投資理財人員主要運用專業理財知識提供客戶理財規劃的建議及操作。想知道更多薪水待遇情報,快上1111薪資公秤 ... 於 www.jobsalary.com.tw -
#97.理財顧問精選人才推薦| Tasker出任務外包網
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