理財案例的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列免費下載的地點或者是各式教學

【19大全方位理財案例】CFP模組6全方位理財規劃：實戰案例集(三版)

為了解決理財案例的問題，作者CFP作者群 這樣論述：

　　★全新第三版發行！配合近期修法更新全書個案背景，使之適用修訂後之法令與稅制。如，綜合所得稅級距表，股利所得課稅新制、薪資所得計算新制均收錄入題，助您與最新理財時事／修法順利銜接。★   　　「13大資深CFP/理財顧問＋19大全方位理財規劃案例」助您融會貫通五大模組，一次通過模組六考試，順利取得CFP執照，為您的理財規劃職涯燙金！   　　13大CFP精英作者群＋19大全方位理財規劃實際案例 　　引領考生融會貫通M1~M5命題焦點，打通理財任督二脈！   　　金融業界CFP精英聯合著作，進軍全方位理財領域最佳選擇   　　在準備AFP／CFP的考照過程中，是既費時又耗工，如果有一系列的

書籍，可以協助有志於擔任理財顧問的朋友準備考試的話，將是功德一件。本書由多位金融業菁英共同創作，平均從業年資都在十五年以上，而為了讓讀者可以更加熟悉CFP測驗型態，本書乃採案例式題組，並將內容貫穿基礎理財、保險規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃等六大模組，以協助讀者整合知識體系，有效掌握考試重點。相信如能熟讀課文並勤做試題，通過考試絕非難事。   　　Fintech風潮來襲，踏入理財顧問至高殿堂刻不容緩   　　Fintech風潮來襲，金融從業同仁普遍會有被機器人取代的隱憂；但是，具有全方位財富管理本事的金融顧問，反倒會在本波數位金融革命中勝出。若能夠持續學習精進，尤其透過國際

化金融證照，建立專業形象與職業精神，將可強化顧客對金融從業人員的信賴感，並拉近彼此之間的距離。因此，這一兩年來，不論是學校裡各大商管學院的學生、或者是現職的金融從業同仁，已有更多的人開始準備報考AFP／CFP；我們也樂見有更多的金融從業同仁加入AFP／CFP的行列，傳播更多正確的財富管理觀念及做法。

理財案例進入發燒排行的影片

動機、理財素養及理財行為的結構關連性 ─ 以理財規劃案例競賽為例

為了解決理財案例的問題，作者陳姿樺 這樣論述：

在面對低利率的環境、年金改革、通貨膨脹的衝擊，理財成為近年所受到高度重視的議題，不僅理財的書籍不勝枚舉，且有越來越多單位舉辦關於理財的活動，例如理財案例規劃競賽。理財規劃的動機，是影響理財行為的動力，而過程當中，有可能會接受因理論學習累積而成的理財素養的中介影響。本研究旨在探討參與理財規劃競賽學生的動機、理財素養以及理財行為之間的關聯性為何。本研究採取問卷調查法，針對有參與「2018第七屆全國大專校院-北、中、南分區理財規劃案例競賽」之全體學生以網路問卷方式進行問卷資料蒐集，調查期間為2018年11月21日至2018年12月30日止，為期40天，總共回收508份，取得有效問卷為438份，有效

回收率為86.22%。使用SPSS軟體進行概況分析、利用AMOS軟體來分析學生的動機、理財素養與理財行為之間結構方程模式的關聯性。研究結果發現：（1）動機影響理財素養當中，內在動機對理財素養有正向顯著影響，外在動機無顯著正向影響理財素養（2）理財素養對理財行為呈現顯著正向影響（3）動機對理財行為當中，內在動機對理財行為無明顯的正向影響，外在動機對理財行為有正向顯著影響。本篇研究結果可提供學校教育輔導與理財規劃協會之參考依據。

我們與錢的距離

為了解決理財案例的問題，作者臧慧 這樣論述：

投資零風險，理財沒距離 本書教你如何縮短你與錢的距離，實現心中的夢想   腦袋決定口袋　理財決定未來 成為有錢人，不是一種機遇，而是一種選擇！ 放著存款在戶頭裡待到厭世也不是辦法，要縮短我們與錢的距離， 只有以智慧的頭腦與靈活的思維聰明理財，讓錢從此與你零距離！ 　　◎名人談理財： 　　股神巴菲特：開始存錢並及早投資，是最值得養成的好習慣。 　　比爾‧蓋茨：不把雞蛋全放在一個籃子裡。 　　李嘉誠：決定一件事後，就快速行動，勇往直前去做，這樣才會取得成功。 　　理財是關於賺錢、花錢和省錢的一門學問 　　理財不是有錢人的專利　而是人人必備的生活理念 　　隨時檢測我們與錢的距離 　　通過不斷

的積累，改變自己的人生 　　隨著社會的發展，金錢的意義已經遠遠跨越了金錢本身。沒有人不愛錢，衣食住行處處需要錢。 　　但是，應該如何愛錢，能說清楚的人卻很少。 　　如何愛錢，如何讓錢物有其值，如何讓錢賺錢，這就是我們所說的「理財」問題。 　　世界上每一個富豪的誕生，都和「理財」兩個字有關。可以說，理財是財富積累和增值的最佳手段。 　　理財成功靠「觀念+方法+機遇」。它雖不像人們說的那麼難，但是要想用投資的方式賺到一筆錢，也絕非像吹個泡泡那麼容易。這就需要我們認真學習理財。 　　不論貧富，理財都是伴隨人生的大事，在這場人生經營過程中，需要的是正確的心態和理性的選擇。理財不是一時的衝動

，而是一個中長期的規劃，只有堅持下去，才能獲取最大的收益。 　　本書針對普通家庭的收支狀況和消費習慣，集結了國內外全新的理財理念，通過透徹精闢的分析，配以大量我們身邊發生的理財案例，用通俗易懂的語言向你介紹市場上流行的理財方法和理財產品，幫助讀者樹立正確的理財理念，找到適合自己的理財方式，為你一生的理財規劃起到拋磚引玉的作用。 　　※成功理財五步驟： 　　一：畫出自己的財務地圖 　　二：理財一定要盡早開始 　　三：長期堅持實施理財 　　四：要有足夠的耐性和信心 　　五：有自己的短期及長期理財目標  

獨立財務顧問作業系統與商業模式分析

為了解決理財案例的問題，作者劉鎧銘 這樣論述：

本研究以獨立財務顧問行業為研究對象，透過五大軟實力(思考、技術、資源、市場、業務)構面檢視，建置一個獨立財務顧問作業系統，最後透過過去研究者參與的實務案例，確認五大案例在所規劃作業系統與商業模式中的定位，檢驗本研究成果的可行性。　　本文首先討論理財規劃與財富管理在執行面的廣義相關性與差異，再定位獨立財務顧問之角色與功能，探討本質學能的構面，參酌金融業專業行銷步驟，提出獨立財務顧問客製化理財服務的行銷模式。研究中，結合實務規劃流程，彙整所有軟實力的專業智能，建構出一個完整的獨立財務顧問作業系統，並導入商業模式架構中，找出作業系統與商業模式的相關性，最後透過實務規劃案例檢核之。　　研究結果顯示，

該作業系統與商業模式具有顯著相關性，可以成為具有經濟效益的理財服務商業模式。　　期待本研究能提供有志往獨立財務顧問業務發展之金融同業，在創新思維、規劃技術、客製服務、關鍵資源、價值主張、文書備置、業務邏輯等不同構面上，提供一個系統化、可操作的作業參考。