復華 投信 基金績效的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列免費下載的地點或者是各式教學

0050+台股基金超額獲利很簡單!：「鈔錢部署」新概念，存股不如存台股基金!

為了解決復華 投信 基金績效的問題，作者盧燕俐 這樣論述：

選對績優標的，5年獲利200％！ 善用「微笑曲線」，進場永遠不嫌晚，景氣好壞你都賺！ 聰明投資不投機，未來月月有得領，退休有保障！ 台股基金規模創新高，前三名績效高達80%，勇冠全球！ 力挺在地產業，賺飽自己荷包，最「愛台灣」的投資法！ 　　0050和0056，哪個更能達到累積財富的效果？ 　　台股萬八創新高，現在進場還來得及嗎？ 　　股災來了該怎麼辦？理財專家盧燕俐報你知！ 　　▎打破迷思！台股基金獲利，比你想的多更多！ 　　許多人誤以為台股基金表現「溫吞」很難賺，但細看2021年績效就會發現：106檔一般股票型基金中，有46檔績效超過50％，勝過大盤同期的49.47％。 　　如果

把時間拉長到5年，大盤5年漲了93.22％，而成立超過5年的一般股票型基金72檔，就有55檔績效超過100％。 　　換句話說，從5年績效來看，買台股基金賺贏大盤的機率，其實超過7成！更別說當中有7檔基金，獲利超過200％，等於比大盤多賺一倍！ 　　▎實戰操作！基金百百款，3方法找出高績效標的！ 　　那麼，該如何挑出超高績效的投資標的呢？對於上班族或小資族來說，選擇長線存基金的方式較為理想，此時可以比較各支基金5~10年的績效，就能輕鬆找出合適的投資目標。 　　如果你希望追求短期高報酬，打算把火力集中在短線強棒基金，則要觀察其1~3個月內的績效，並搭配大盤走勢判斷，就能找到合適的進場時機。 　

　萬一你有選擇障礙，或者沒有辦法足夠的時間心力來做功課，那麼旗艦型基金就是你最好的選擇！ 　　▎不怕股災！母子基金聰明配置，退休沒煩惱！ 　　疫情以來的國際局勢動盪，台股創新高後的回檔壓力，無不讓投資人膽戰心驚。而勞保破產的新聞頻傳，更讓民眾普遍對退休後的未來沒有信心，害怕老後生活缺乏保障。政策面我們無從插手，小老百姓只能自立自強！ 　　理財專家盧燕俐將在書中不藏私分享她的理財之道、行情下殺時的應變原則，以及獨到的「母子基金」配置法：即使45歲才開始定期定額，60歲退休時也能無壓力樂享退休生活，邁向複利人生！ 　　【適讀對象】 　　✓剛學習投資，有選擇障礙、不知從何開始的理財小白。 　　✓

害怕勞保沒保障，積極規劃退休金儲備的青壯上班族。 　　✓追求財富穩健成長、未來月月有得領的存股族或指數投資人。 　　【理財小白不可不知的投資撇步！】 　　➤淨值低不等於上漲機會高！想長期穩定獲利，0050比0056更理想！ 　　➤平時定期定額，閒錢逢低加碼，讓你的報酬多更多！ 　　➤比起存個股或主題型ETF，主動型基金更有創造超額獲利的機會。 　　➤想找長線買點，跟著國安基金進場免煩惱。 　　➤關注定期定額扣款人數，反轉訊號就藏在其中！ 　　➤頻換經理人的基金要小心，操盤穩定度低，淨值也就難有起色。 　　➤台股平均三年一次多空循環，高點不停利，一切白搭。 　　➤停損沒什麼不好，冷靜思考能為你

醞釀下次反敗為勝的契機。 　　➤債券基金也無法永保平安，投資評級要留意。 　　➤過去績效不保證未來收益，固定追蹤並設定停利停損點很重要！ 誠摯推薦 　　周輝啟／復華投信總經理 　　林偉賢／品學網科技聯合創辦人 　　張　錫／投信投顧公會理事長兼國泰投信董事長 　　梁永煌／《今周刊》發行人 　　曾寶儀／知名主持人 　　劉宗聖／元大投信董事長 　　（按姓氏筆劃排序） 　　「台灣企業競爭力提升，帶動台股產生明顯的質變與量變，台股基金重回主場，透過最具代表性的台股ETF、台股基金，才能全面掌握台股投資機會。」──劉宗聖／元大投信董事長  

財富管理：理論與實務(3版)

為了解決復華 投信 基金績效的問題，作者鄭義,臧仕維 這樣論述：

　　成功理財必須具備 KITI 四大要件，意即對於理財之∼知識 Knowledge、興趣 Interest、時間 Time、資訊 Information ∼須同時兼顧，才會更有機會在退休時達 成理想中的財務目標。而此四大要件之中，最重要的就屬理財知識，也就是系統 化、邏輯化思考與解決理財問題的觀念與做法。 財富管理乃大勢所趨，金融機構無不大力發展該項業務，視為明日最具業績 成長潛力的領域。理財顧問於財富管理是個靈魂人物，在專業誠信的基本要求之 下，必須具備正確的理財觀念，輔以完善的資料來源與分析工具，才能成為客戶 財富累積的發動機。 　　本書目的即在於彙總投資組合管理相關

基礎知識，讓有志於從事理財工作 者，有方便的參考書；讓所有大學院校同學，藉由本書入門投資組合知識的領域； 也讓關心自己長期財富累積者，有一本自我學習成長的工具。 本書歸類在大專校院學生用書，也適用於投資理財業界人士使用。除了「實務運用」之特點外，本書還有下列幾項特色： 本書特色 　　1. 本書之範圍涵蓋部分總體經濟學、貨幣銀行學、投資學、財務管理、國際金 融市場等課程，期使初學者能快速吸收相關之各學科知識，而接觸過的讀者 可更快速的整合這些概念。 　　2. 本書納入 CFP、CFA 等相關證照的專業課程內容，對於有志取得這些證照者， 提供充分運用與熟悉相關概念之機會。 　　在章節安排的

部分，第一章介紹貨幣的時間價值，使初學者能夠建立時間價 值概念，熟悉者可略過；第二、三章介紹個人理財之規劃流程，從財務診斷、風 險態度測試、風險目標設定、理財目標試算、報酬目標設定等，完整涵蓋個人理 財規劃之實做步驟；第四、五章介紹經濟分析之相關概念，目的在建立讀者閱讀 財經時事，甚至判斷總體經濟情勢之能力；第六章介紹資產配置，使讀者了解資 產配置的重要性與進行資產配置之方法；第七章介紹投資組合績效衡量指標，並 藉由這些指標篩選績效良好的共同基金以進行實際的資產配置；第八章介紹投資 組合調整的時機與方法，教導讀者如何動態管理個人投資組合；第九章新增介紹 退休金規劃及管理。 　　自然、簡單、均

衡是輕鬆理財的不二法門。(1) 簡單－選用純股、純債，且投 資標的資產特性分明的基金，將有利於瞄準目標進行投資以及日後轉換，且經理 費用負擔最低；(2) 自然－取法於天地運行之規律，依各類基金之波動程度決定投 資比重與調整頻率，可使投組具備動靜皆宜的操作彈性；(3) 均衡－依據投資目標 以及限制，確實做到資產配置，在適合投資屬性與投資經驗之考慮下，穩中求勝。  

基金流量、週轉率、費用及規模對基金績效之影響-以國內股票型基金為例

為了解決復華 投信 基金績效的問題，作者張清其 這樣論述：

基金是現代化的理財工具，其特色是投資人透過專業經理人與專業理財團隊的知識與技術代為投資，而且基金是集合眾多投資者的資金以投入各種投資組合，所以基金是有效降低投資人使用各種投資工具的門檻。本研究由台灣經濟新報資料庫蒐集近十年(2011~2020)的資料共 444筆進行分析，以月份作為時間變數的類型，基金報酬率作為依變數的基金績效，基金規模、基金費用、基金流量、基金週轉率為自變數，探討自變數對基金績效的影響關係。研究範圍設定為國內開放式股票一般型基金，以2020年的台股為評選標準。台股 2020年漲幅達22.8%，振幅為52%，以22.8%為大盤績效，以中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所公

布之2019年12月 「AA1國內投資股票型」 基金為研究樣本，「一年報酬率」為篩選基準，選出高於台股 2020年漲幅22.8%，且排名第一名與第二名的基金；在台股 2020年漲幅22.8%前後的基金各一檔；以及後端排名兩檔，分別代表優於大盤、與大盤持平以及落後大盤。實證結果顯示，績效評比第一名的安聯台灣智慧基金(績效評比1名)以及落後大盤的路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)(績效名比128名)，其基金規模、基金費用、基金流量以及基金週轉率對於基金績效(基金報酬率)是沒有影響的。而其餘的基金則受到不同的指標的影響。過往的研究成果較少同時比較多種基金的特性、基金績效與基金指標的關係，所以

藉由本研究的實證分析結果，初步驗證過往的實證研究指標並不一定可以適用於預測所有的基金績效，但需要未來有更多的實證研究結果，才可以更細分不同的基金種類，應該要採用那些指標會更適合。