復華投信基金推薦的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦盧燕俐寫的 0050+台股基金超額獲利很簡單!:「鈔錢部署」新概念,存股不如存台股基金! 和陳建志的 打開致富開關:別把沒錢當習慣都 可以從中找到所需的評價。
另外網站國內基金投信公司總表也說明:投信公司. 規模日期:2022年11月. 投信公司, 基金數, 基金規模(億), 股票型規模(億), 債券型規模(億) ... 復華投信, 105, 2,719.45, 1,081.52, 1,312.98.
這兩本書分別來自方舟文化 和金塊文化所出版 。
國立成功大學 法律學系 顏雅倫所指導 張詩瑀的 人工智慧在金融法上之運用與挑戰—以機器人投顧為主軸 (2020),提出復華投信基金推薦關鍵因素是什麼,來自於機器人投顧、理財機器人、人工智慧、金融科技、受託義務、演算法監管。
而第二篇論文國立東華大學 資訊管理學系 侯佳利所指導 蘇庭的 建構任務型導向智慧交談型理財機器人-以Linebot為例 (2019),提出因為有 理財機器人、投資組合、風險容忍度、Fintech的重點而找出了 復華投信基金推薦的解答。
最後網站復華投信優惠開戶方案:基金申購0手續費,輕鬆投資全世界則補充:目前復華投信2020元的讀者方案應該是國內基金平台中特別具有競爭力的。其他平台的基金減免大部分落在1000元出頭而已。 如何加入復華投信基金開戶優惠專案.
0050+台股基金超額獲利很簡單!:「鈔錢部署」新概念,存股不如存台股基金!
為了解決復華投信基金推薦 的問題,作者盧燕俐 這樣論述:
選對績優標的,5年獲利200%! 善用「微笑曲線」,進場永遠不嫌晚,景氣好壞你都賺! 聰明投資不投機,未來月月有得領,退休有保障! 台股基金規模創新高,前三名績效高達80%,勇冠全球! 力挺在地產業,賺飽自己荷包,最「愛台灣」的投資法! 0050和0056,哪個更能達到累積財富的效果? 台股萬八創新高,現在進場還來得及嗎? 股災來了該怎麼辦?理財專家盧燕俐報你知! ▎打破迷思!台股基金獲利,比你想的多更多! 許多人誤以為台股基金表現「溫吞」很難賺,但細看2021年績效就會發現:106檔一般股票型基金中,有46檔績效超過50%,勝過大盤同期的49.47%。 如果
把時間拉長到5年,大盤5年漲了93.22%,而成立超過5年的一般股票型基金72檔,就有55檔績效超過100%。 換句話說,從5年績效來看,買台股基金賺贏大盤的機率,其實超過7成!更別說當中有7檔基金,獲利超過200%,等於比大盤多賺一倍! ▎實戰操作!基金百百款,3方法找出高績效標的! 那麼,該如何挑出超高績效的投資標的呢?對於上班族或小資族來說,選擇長線存基金的方式較為理想,此時可以比較各支基金5~10年的績效,就能輕鬆找出合適的投資目標。 如果你希望追求短期高報酬,打算把火力集中在短線強棒基金,則要觀察其1~3個月內的績效,並搭配大盤走勢判斷,就能找到合適的進場時機。
萬一你有選擇障礙,或者沒有辦法足夠的時間心力來做功課,那麼旗艦型基金就是你最好的選擇! ▎不怕股災!母子基金聰明配置,退休沒煩惱! 疫情以來的國際局勢動盪,台股創新高後的回檔壓力,無不讓投資人膽戰心驚。而勞保破產的新聞頻傳,更讓民眾普遍對退休後的未來沒有信心,害怕老後生活缺乏保障。政策面我們無從插手,小老百姓只能自立自強! 理財專家盧燕俐將在書中不藏私分享她的理財之道、行情下殺時的應變原則,以及獨到的「母子基金」配置法:即使45歲才開始定期定額,60歲退休時也能無壓力樂享退休生活,邁向複利人生! 【適讀對象】 ✓剛學習投資,有選擇障礙、不知從何開始的理財小白。 ✓
害怕勞保沒保障,積極規劃退休金儲備的青壯上班族。 ✓追求財富穩健成長、未來月月有得領的存股族或指數投資人。 【理財小白不可不知的投資撇步!】 ➤淨值低不等於上漲機會高!想長期穩定獲利,0050比0056更理想! ➤平時定期定額,閒錢逢低加碼,讓你的報酬多更多! ➤比起存個股或主題型ETF,主動型基金更有創造超額獲利的機會。 ➤想找長線買點,跟著國安基金進場免煩惱。 ➤關注定期定額扣款人數,反轉訊號就藏在其中! ➤頻換經理人的基金要小心,操盤穩定度低,淨值也就難有起色。 ➤台股平均三年一次多空循環,高點不停利,一切白搭。 ➤停損沒什麼不好,冷靜思考能為你
醞釀下次反敗為勝的契機。 ➤債券基金也無法永保平安,投資評級要留意。 ➤過去績效不保證未來收益,固定追蹤並設定停利停損點很重要! 誠摯推薦 周輝啟/復華投信總經理 林偉賢/品學網科技聯合創辦人 張 錫/投信投顧公會理事長兼國泰投信董事長 梁永煌/《今周刊》發行人 曾寶儀/知名主持人 劉宗聖/元大投信董事長 (按姓氏筆劃排序) 「台灣企業競爭力提升,帶動台股產生明顯的質變與量變,台股基金重回主場,透過最具代表性的台股ETF、台股基金,才能全面掌握台股投資機會。」──劉宗聖/元大投信董事長
人工智慧在金融法上之運用與挑戰—以機器人投顧為主軸
為了解決復華投信基金推薦 的問題,作者張詩瑀 這樣論述:
人工智慧之發展使得金融科技浪潮快速襲捲而來,破壞式創新完全顛覆了傳統金融業者之經營模式,使其面臨極大之挑戰與轉型,也考驗著各國金融市場與監理法制如何因應。在歷經2008年金融海嘯後,機器人投顧憑藉著極少人力及自動化帶來之優勢,以低門檻、中立客觀之方式為廣大消費者提供更準確、透明及優質之投資服務,卻也帶來了一些問題,諸如受託義務及合適性原則之落實、利益衝突之防免、演算法之監管、系統性風險之因應及資訊揭露義務等,此些議題皆有待解決。我國於2017年開始發展機器人投顧,2020年上半年金管會對機器人投顧實施專案檢查結果也點出現行運作上在演算法審核、市場動盪應變、KYC及合適性上之一些問題。
本論文以機器人投顧為主軸,目的透過分析我國實務運作之概況,探討除了金管會金融檢查結果外,尚有哪些潛在問題。方法上,本文從人工智慧之概念出發,藉由回顧美國、英國及歐盟實務運作情形、專家學者文獻及法制概況,了解國外運作情形,藉以做為我國之借鏡。研究發現,目前國內業者多是以自家發行或是上架之金融商品為投資標的,而引發了利益衝突之疑慮。再者,即使以ETF作為投資標的,亦有業者是否履行其受託責任之問題。其他在客戶調查與分類上,針對客戶不一致回答之應變機制,以及再平衡服務之侷限,皆為可改善之地方。 本文認為,雖許多業者均以自家發行之金融商品作為投資標的,但若業者已告知客戶相關利益衝突及控管措施後取得
客戶同意,並不會因此違反忠實義務。而針對業者以ETF作為投資標的,本文認為若業者已事先明確告知並標示出客戶日後需額外繳納之基金管理費用,應不會違反其受託人責任。在台灣,機器人投顧仍處於萌芽階段,在英美及歐盟各國多未制定專法規範之狀況下,本文也提出些許建議,希冀我國採取積極開放之態度,提升自身科技能力,朝向完善之監理法制邁進。
打開致富開關:別把沒錢當習慣
為了解決復華投信基金推薦 的問題,作者陳建志 這樣論述:
想當有錢人就要理財 40歲前累積4千萬財富的成功故事 人生是不斷的卡關、破關,陳建志出生前父母已離異,國小六年級就開始打工,從搬家公司、清潔公司、牛排西餐廳、咖啡店、KTV到酒店少爺等,讓他在大學畢業前就存到人生的第一桶金──第一個百萬。 研究所畢業後等待服兵役的一年間,他當銀行催收員,接觸到許多窮人,發現不能當窮人;而想當有錢人就要理財,並且做有錢人的生意。一年十個月服替代役期間,考了壽險、投資型保單、信託、證券、期貨和理財專員等十幾張證照,他的人生也從此走進金光燦爛的大門。 陳建志不到40歲就累積了超過4千萬元的資產,幫助客戶管理幾十億元的資金,藉由這本書分享他的奮鬥
故事,也希望幫助有心踏入理專這個行業的年輕人,提供他們打開從事理專業務開關的致勝心法,也讓有意透過理財累積財富的民眾,認識各項理財工具,打開人生的致富開關 第1個開關:努力打工,大學畢業前存到第一桶金 存到人生第一桶金 有句話說得很好:你對自己嚴苛一點,生活才會對你輕鬆。我從小打工,直到大學,辛苦存到人生第一桶金。還有一句話說:「人生如一本書,我不能改變書的厚度,但能改變書的深度」,我以往的工作經驗以服務業居多,對於與人互動很習慣,也樂在其中;也做過勞力工作,與各階層人士互動經驗豐富,這些特質都成為我未來發展事業的助力。 大學我就讀位於新竹的中華大學數學系,離開了家,感覺
比較自由快樂,也因為數學底子不錯,所以念得很輕鬆,這期間,雖然家裡會給我基本的生活費,但課餘時間我全都在打工,咖啡店、KTV……,試過很多行業。記得那時在KTV當服務生的收入很不錯,但不是人人都如此。有人一天拿不到五百元小費,我因為很會觀察客人的習性,投其所好,客人當然開心,小費給得就大方,有時一天可以拿到三千元以上的小費。 想想,討好客人的訣竅不外就是服務技巧要靈活,如果有小姐跟旁邊的大哥說,「這個服務生不錯」,這時,小費就跟著來了。這也是我自認高招的地方,可能是我從小在親戚家輾轉寄居,加上很小就開始打工的關係,讓我很懂得察言觀色。 不同於多數孩子對金錢懵懵懂懂,我很早就有理財的
觀念。半工半讀賺來的錢都沒有亂花,多數都存起來,在大學畢業時,存款就超過一百萬元,成為我人生的「第一桶金」。 對於日後的工作發展,我也比多數同學較早思索這個問題。大三時,我開始思考未來的就業方向,我想,單靠數學系畢業的學歷不好找工作,所以我輔修國貿系。大學畢業後想考研究所,數學系很多人轉資工、資管、企管、工管所,但我都沒興趣,不諱言我從小喜歡錢,所以決定念財管,後來考上中華大學財管研究所。其實,我那時也有報考其他學校的研究所,初試過了,但第二關複試沒過,因為當時口語表達不夠好,加上資料審查要懂得包裝,因為沒人教,所以鍛羽而歸,日後踏入職場,才知道口語表達與行銷包裝對一件事的成敗有多重要。
第2個開關:理專生涯,從菜鳥到老鳥 當下的挫折,日後都會變成華麗的存褶! 剛開始做理專的時候,總覺得別人都在觀望你到底有沒有「底氣」,也就是能否存活下來?此外,前輩對待菜鳥男生的態度大多是「放生」,對待菜鳥女生則會比較有耐心,態度差很多。雖然這樣,我還是自己偷偷學,也感謝有些前輩無私的教導。 其實,男生當兵回來,突然從規範的生活轉換到一般的日常,腦筋會轉得比較慢,就是人家戲謔所稱「當兵會變笨」,我雖然考了十幾張證照,但遇到實際上場操演時,剛開始還是會不知道如何開口與人溝通。 進入圈子一段時間後,慢慢領悟到,做這行,女生的個性天生佔有優勢。因為女生比較會聊天,喝個下
午茶就可以天南地北聊不停,像我老婆,曾經有一次我看她和某個人聊天聊了一下午,後來問她那朋友是誰,她才說跟聊天的對象根本不熟。女生的天性就是如此,很能聊,而這正是業務工作需要的特質。 理專工作的流動率頗高,因為沒有行規規定,前輩要對新人傾囊相授,可能有些老鳥會想:「我教好你,對我有什麼好處?」所以新人自己要學會討人喜歡,懂得與人打交道,這牽涉到你會不會做人,如果不會做人,就不容易存活下去。對我來說,「菜鳥經驗」則是人生中寶貴的一課。 在電訪信用卡客戶名單時,有個讓我一輩子難忘的經驗。記得我打電話給一位女性客戶,並向她詢問了一些理財狀況,這個客戶回說:「家中理財的事都是先生在處理」,我
問:「方便和妳先生聊聊嗎?」,她說:「可以,請晚上十點打電話到家裡。」我夜晚回到家,準時在十點去電,沒想到霎時晴天霹靂。電話接通後,我說:「您好,我是早上跟妳聯繫的理專陳先生,方便跟妳先生說話嗎?」她說:「你等一下」,一切聽起來都很正常,沒想到她先生一拿起電話劈頭就開罵,「你是哪家銀行?是豬嗎?已經這麼晚了還打電話到人家家裡……」,我突然一陣莫名其妙,但當下只能一直道歉,被罵了大約十幾分鐘,最後對方說了句狠話:「不要再打來了,否則就跟你的銀行投訴!」然後直接掛掉電話。 菜鳥理專遭恐嚇要被投訴當然很緊張,當時放下電話,頓時滿腹委屈就哭了,原來是滿心歡喜,也依客戶要求的時間去電,沒想到最後是
這樣難堪的結果。不過,這個行業做久了,遇到被不合理對待的情況層出不窮,已經慢慢可以釋懷,告訴自己這就是「衰」⸺倒霉。有些菜鳥業務碰到這種挫折,可能會因此受到打擊,認為這種情況以後一定還會再碰上,於是就不肯再做客戶電訪。 做業務這行,挫敗在所難免,有人可能從此心裡有陰影,但我已突破心理障礙,不管晚上或是假日還是會做客戶電訪,只是學聰明了,要懂得分別與客戶的熟識程度,才能在對的時間與客戶做聯繫,因為只要客戶願意跟你往來,就會有開發業務的機會,至於幾點該打電話,不是問題! 第3個開關:走過金融風暴更茁壯 走過金融風暴,危機變轉機 二○○四年到二○○八年間,金融海嘯來襲前市場一片
大好,所謂「英雄選擇戰場」,大環境好,加上你有想法,不管是年輕還是資深的理專,要做出成績並不會太難。那時我剛入行,儘管沒有充足的實戰經驗,但我夠努力,加上善用自己的特色和優勢,邀約客戶很容易成功,且當時客戶的投資多數都是賺錢,也願意用獲利再投資,同時舊客戶也會轉介新客戶,整個市場情況就是蓬勃發展。 二○○八年金融風暴來臨前,稍有經驗的人都能嗅出市場不安的氣氛,因為當時雖然呈現利多,但各項指標都漲不上去,而這就是危機的訊號。於是,我開始幫客戶獲利出場,但有些客戶太過樂觀不聽勸,雖然告訴他們要「臨高思危」趕快出場,有些客戶就是不願意,反問你,「出場後錢要放哪兒?」在這種緊要關頭,能不能聽進理
專的建議而守住財富,有時要看客戶的「福份」。 遭遇金融海嘯是一段難得的經驗,不少理專被大浪一打,死在沙灘上,我堅持陪著客戶度過風暴,當時市場指標已經是在絕對的低點,很多理專因為客戶嚴重虧損而離職,我則是陪著客戶等著春燕回來,因為在最艱難時仍陪著客戶走過,沒有選擇離開,才讓客戶對我更加信任。 當面對金融風暴,有些理專因為一時心慌亂了套,沒能好好地為客戶做好投資轉移,後續甚至造成更大的虧損,典型的例子是,轉到印度市場賠二十%,轉到俄羅斯市場也賠三十%,再轉到拉丁美洲市場又賠三十%。很多理專把投資標的轉來轉去,轉到最後連自己都「掛掉」;也有些理專讓客戶直接出場,結果賠得更多,最後壓力太大
,做不下去,結果就是「自己壓死自己」。 我當時的做法是,既然印度市場賠了二十%就不要亂動,因為全球金融市場都不好,我建議客戶靜觀其變,客戶當然會抱怨,指責你不夠專業,但投資沒有一時的對錯,當時整個市場是在低點,我說服客戶不妨逢低繼續定期定額買進,中長期平均一定可以把錢賺回來;或是跟客戶分析,這檔基金的基礎好,一定會再漲回來,逢低點就是要有耐心,陪著客戶等,結果證實,我大部分客戶的基金價格後來都有回檔。 再看連動債風暴時,很多人直接在低點殺出,損失很大,我有客戶買到連動債,當時我建議他們守著不動,願意聽我的建議沒有殺出的人,後來百分之百都沒有虧損。 不少理專在遭逢金融海嘯時承受
不了壓力離職,我趁勢接手不少客戶,儘管帳面上虧損兩三成,但我還是樂於接手服務;反觀有些理專一接手這樣的客戶,會要客戶出場,轉投資新的標的,這樣他才能有手續費收入,但我的做法是建議客戶進行分散風險的轉換,讓客戶補回虧損後再出場。 雖然我當時的壓力也很大,因為如果沒有讓客戶轉投資或是出場,就沒有手續費收入,使得這段期間業績不是很理想,但我堅持用對客戶有利的方法,幫助他們順利度過金融風暴。經過這次事件,客戶漸漸了解我的價值所在,這些人後來都變成我的忠實客戶。 第4個開關:相信才能看見⸺花五年從○〜十億 凡走過必留下痕跡,努力不會白費 理專的業績一般都是逐月算,在遠東商銀,每年三
月是競賽月,我在第二年(二○一二年)三月做了三百多萬元的手收業績,二○一六年三月,我的手收達到四百多萬元,原本以為已經很難再突破了,但我努力再創高峰,二○一七年三月,手收業績達六百七十萬元,單是一個月的業績就已經達到公司要求的年度目標,有些人上半年的手收才一百多萬元,而我光上半年的手收就超過一千二百萬元。 在我業績逐步攀升的過程中,二○一七年三月是個指標月,我原本不敢抱太大的期望,但後來竟能衝出六百多萬元的手收佳績,這是因為之前談了幾個客戶都沒有下單,剛好都在這時決定投資,關鍵在於我始終和客戶保持聯繫,因為我抱持著「相信就會被看見」的信念,始終相信「只要努力去做,就一定會被客戶肯定」,剛
好就在競賽月需要業績的時候,貴人出現了。 我知道,這絕對不是天上掉下來的禮物,能有收穫,在於我平常努力耕耘,累積能量。所以,由此我得到一個心得,一個成功的理專要做到三件事:摸透、解答和諦結。首先要透過各種管道去「摸透」客戶的背景,並引導他們說出需求;然後根據客戶的需求提供協助和「解答」;而當你了解了客戶的需求,解決他們的問題,並以「好東西和好朋友分享」的心情,客戶自然願意買單,也就是「締結」。有些理專做不出成績,很大的原因在於他們不知道客戶要什麼?想知道客戶要什麼並不難,設身處地替客戶著想,就能知道答案。 另外,業務工作要成功,還需要一項能力,叫做「領悟」。電影《我和我的冠軍女兒》
中有一句名言:「獎牌不是長在樹上,會自己掉下來,需要靠熱情、努力、愛,自己去爭取而來的。」我自己的努力過程就和電影的故事一樣,我知道所有的努力都不會白費,在努力的過程中,有時我甚至覺得被自己感動了,靠著這些感動,讓我堅定信念繼續往前走。 不論是在花旗銀行或是遠東商銀,我不像有些人一開始就有資產給你管理,我全都靠自己努力,一個客戶一個客戶慢慢開發,每個客戶如何辛苦地談成,在我的腦海中都有著深刻的畫面,都是一輩子的記憶,都是我的貴人。 第5個開關:打開富腦袋⸺四十歲前累積四千萬財富 當你全心全意在工作上,做出業績來,就會有一定的成就感,也會有一定的獎金入帳,努力工作一定會有所回報
。在幫客戶理財的同時,我也會運用專長,打理自己的財務,在投資配置上,看準了就不要亂挪動,長期持有,才能讓財富產生更多的回報。 我在二○○八年金融海嘯前就把大部份的資金贖回,在金融海嘯市場低點時,逐步買進多樣理財商品。有人問我如何能從金融海嘯中全身而退?我會開玩笑說:「農曆七月少投資。」因為當時正巧接近農曆鬼月,靠著自己對市場的敏感度,帶著客戶順利走過那一波風暴。有人說我運氣好,但投資本來講求的就是天時、地利、人和,還有敏感度,我都掌握到了,所以能順利度過風暴。 當時我以專業判斷,從大量資訊觀察市場,嗅出不對勁就快退場;而不論是國內外股市或是基金,低點就是最佳買點,客戶不買我就自己買
。我買的基金在金融風暴時,有些也跌一些,但我還是在低檔持續買進,慢慢救回一支,再救回第二支,第三支……,然後我把所有的錢全部都轉投入美股,當時美股不論是大盤指數、S&P500指數、金融股、不動產指數等,都在相對低點,我投資到現在,獲利高達五百%,就是因為當時逢低買進。 英國石油在墨西哥灣漏油事件時我也買股票,之後有些標的賺了就賣,而在買賣的過程中我領悟到,有些好股票或是高配息股可以長期持有,到了你覺得滿意的價格就可以賣掉出場;我也用資本得利、存股和配息所賺的錢,完全不用另外再投入資金就可以買股,總計美股投資從開始的一百五十萬元,後來累積獲利變成八百萬元。 此外,我也投資台股,
我自己很有實驗精神,當時聽客戶說:「與其給理專賺,不如買中鋼」,我就拿出部份資金去買中鋼股票,從三十幾塊買,一路跌,我還是持續買,到十九元我也買,後來中鋼整個報酬率,不含配息也有二十、三十%,當時我也建議客戶買中鋼,有人說:「開玩笑,我手上一千多張全賣掉了。」同樣一個標的,有人賺、有人賠,在於每個人選擇不同,最後的結果證明我對了,若說我是幸運,其實不是,是因為我對市場進行分析、累積經驗,加上正確的資金配置,我靠著自己的工作專業持續有收入,加上正確投資,才能累積更多財富。 大多數散戶投資台股很難賺到錢,是因為很多人喜歡買科技股,台股我只買傳產股,你可能會覺得我的投資方式太傻或是太笨,但我有
自己的堅持,因為隨便進出,手續費就會吃掉很多獲利,如果長久持有,有配息、配股,絕不會賠太多。投資就是要靠錢滾錢,如果不投資,就滾不出錢來。 再舉例來說,有一陣子巴西幣跌得跟金融海嘯時一樣,巴西幣幣值從一比一點六美元,掉到一比三點三美元,但我跟客戶推薦,有人還是不買。還很多人說:「如果再來一次金融風暴,一定進場大買」,但事情發生了,大部份人還是不敢買。 金融海嘯後,我跟客戶說明現金流操作的重要性,如果收入大於支出,不亂花錢、自我控制能力良好,透過適當的理財就會產生更多錢出來,投資操作的重要原則就是逢低買進,當漲勢起來,錢是「整包」回來。我看過很多有錢人,財富都是這樣累積來的;但窮人只
要看到低檔就嚇跑了,永遠賺不到錢。此外,國內和國外的股票操作也不同,國外上市股票每天的成交量都很大,標的一定要挑,如果不會挑股,不論國內外股票就跟著大盤買,像S&P500或是台灣50等,都是大盤指數股票。 我很感謝自己一路走來碰到很多成功的案例,所以讓我更有信心去做自認為對的事情,也讓我不到四十歲就累積超過四千萬元的資產。 第6個開關:理專的五個核心價值⸺信念、堅持、學習、行動、感恩 把別人當成貴人,你也就變成珍寶 每當我談成一個案件時,都心懷感恩,想著,「成功是因為整個團隊的努力,你只是代表公司,所以要感謝公司、感謝長官、感謝協助的同事,更要感謝客戶給你服務的
機會。」不要覺得成功都是理所當然,每位客戶都是貴人,所以我一直把客戶當家人看待,把工作當志業看待,為志業打拚就不會輕言放棄。客戶能感受到我的真誠,就會幫我介紹親朋好友,客戶賺錢,我跟著開心,客戶發達,我也跟著沾光。 而除了要感恩對你好的人之外,對你不好的人也要感恩,感恩你所接觸到的每個人,只要用心,從每個人的身上一定都能有所收穫,不管是打擊還是鼓勵,都能成為你成長的養分。 我覺得服務客戶就像是木工師傅在雕琢一件作品,我要做的不只是完成一件事,而是要感動對方;不只整個服務的過程都要為客戶著想,甚至每個環節你都要服務到極緻。我常會帶客戶去跑一些公家單位辦手續,其他理專不會做到這麼細緻,
當你充分證明你和其他理專是不一樣的,你是全心全意為客戶,服務的力道不同,客戶都能感受得到。當行事圓滿,你所得到的將不會只是「小幸運」,客戶開心就會幫你再介紹更多的客戶,貴人也就這樣一直產生下去。 在服務客戶的過程中,你的努力就像是鴨子划水,鴨子游在水上只看得見頭,但實際上水面下的腳要不斷划動。你的服務或許客戶一時沒有發現,但當他知道了,覺得沒有人可以做得比你還要好,客戶就會想,「我不跟他做生意要跟誰做?」因此,我能得到那麼多客戶的信任。 我常在想,成功不在於你贏過多少人,而在於你能與多少人分享利益,幫過多少人。你分享的人愈多,幫過的人愈多,服務的地方愈廣,成功的機會就會愈大。
我都把客戶當家人看待,把工作當事業看待,不會因為挫折就放棄,我要求自己不斷進修,才能提供客戶更專業的服務。我總是抱著感恩的心,每個客人都是我生命中的貴人,我也會從客戶身上學習,特別是那些年長的客戶,他們具有獨特的生活智慧,也各自有如何致富的故事,都是我學習的對象。 來有,我覺得幫助人就是存福氣,不要以為只有存錢重要,如果自己忙不過來,就介紹工作給需要的人,或是和不同產業的人互相交流分享;把別人當貴人,你也就變成珍寶。我現在年收入超過五百萬元,所得稅要繳上限四十%,我認為自己已經有回饋社會的能力,未來要多投入公益,實踐存德、存福氣的生活哲學。 第7個開關:養錢防老⸺投資最大的風險就
是什麼都不做! 越早投資,越早過富足的退休生活 有賺錢就要做好資產規劃,有收入就要準備退休金,有資產就要設立防火牆,有多的資產就要準備傳承。越早開始投資,越早可以過上富足的退休生活。 但台灣有很多民眾本末倒置,他們把生活重心放在理財而不是工作上,其實應該要先好好工作賺錢,因為全心投入工作才能有好的表現,才能不斷創造現金流,理財的事交給理專就好,讓他們幫你做好資產配置,用你自己創造的現金流持續加碼在資產配置上。 此外,許多人年輕時不會儲蓄,往往到了即將退休的年齡,才發現根本沒有存夠退休金,再加上孩子也無法提供足夠的照護,但這時才後悔顯然是太晚了。所以從年輕時就要時時刻刻想到
,有賺錢就要存錢,提早為自己存退休金。存錢的同時也要懂得利用投資分散風險,設立防火牆。 舉例來說,如果你只做房地產一項投資,當它泡沫化時,租金不理想,房子賣不出去,會造成整個資金卡住,可能就此倒下;有錢人和窮人最大的差異,往往就在於有沒有做好資產配置,而做好資產配置後,不要常常去更動。如果你懂得守富,已經存夠了退休金,還有多出來的資產,就要做好傳富的規劃,如何透過保險或是信託等合法節稅方式,傳承給下一代,才能避免將來身後子女因分財產引爆紛爭。 第8個開關:解碼理財工具⸺如何從五花八門的商品中挑對目標? 用類全委保單退休的好處 類全委保單和國內行之有年的「組合式基金」十分相
似。國內從二○一三年出現類全委保單開始,連年熱賣,類全委保單到底是什麼?簡單的說,過去要找專業經理人全權委託,必須手上要有大量資金,多數投資人無法負擔。保險公司透過發行類全委保單,集結資金後,委託投信公司代為操作。 以前,投資人選擇投資標的,必須時時注意市場風向,而類全委保單則是由專業經理人代操,並不直接投資有價證券,而是替保戶投資基金,並隨時調整。這種「懶人」的投資方式,很受客戶歡迎,因此有所謂「懶人的聰明保單」稱號。不過,民眾投資前最好要了解投信選擇的是否為開放平台。 以遠東商銀所推出的「安聯人壽遠滿順利變額年金保險」、「安聯人壽遠滿順利變額萬能壽險」等投資型保險專案為例,就是
連結類全委保單,由安聯人壽分別委託安聯證券投資信託、復華證券投資信託、群益證券投資信託及富蘭克林華美證券投資信託,投資標的包括台幣環球股債均衡組合、美元環球股債均衡組合,以及美元環球ETF股債收益組合等基金。過去投資型保單連結各類基金,必須由保戶自行挑選,但許多保戶常不知如何選擇或是如何設立停損停利點,透過投資型保單連結的類全委保單,讓投資人以小資金就可以輕鬆享有專業基金管理團隊的代操服務,透明、彈性且能規畫符合效益的人身保障,讓客戶同時享有人身保障與財務規劃。 類全委保單在各種理財商品中,手續費收入較低,所以許多理專銷售意願較低,我則不以手續費收入做考量,而以這個產品好不好來決定要不要
推薦給客戶,要不要購買,客戶有完全的決定權。其實理專的績效現在看關鍵績效指標(KPI),很多項目需達標,很容易被扣分,所以不用管獎金多少,因為當你認真去做對的事情時,你就會做得很快樂,反正理專的收入是積少成多,我就是堅持做自己想做的事。 本書特色 真人真事──本書為作者陳建志至今四十年精彩人生的回顧,從幼年時貧困,漸長時認真向學,出社會後努力吸收學習的奮勵故事,也因為他「勤做,儉用」的生活哲學,在大學畢業時即累積了第一桶金,更在四十歲時累積了四千萬元的身家,當社會瀰漫低薪氣壓時,正好以他的故事勉勵所有年輕人,成功是有希望的。 專業實用──作者擁有十多年理財經驗,除了幫客戶理財,也
為自己理進數千萬元的財富,書中詳細說明共同基金、ETF、海外債券、結構型商品、保險、以房養老等新時代理財商品,且進一步解釋該商品的特色、風險及投資破解碼,幫讀者打開致富開關。 名人推薦 基金教母蕭碧燕、遠東商銀總經理周添財、遠東商銀大稻埕分行經理黃建斌、迷克夏國際有限公司副總經理吳家德、未來方案品牌傳播集團執行長高文振、知名講師、作者、主持人謝文憲、知名桌遊講師、演說教練歐陽立中聯合推薦
建構任務型導向智慧交談型理財機器人-以Linebot為例
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任務型理財機器人的出現,打破了傳統的理財方式,除了具備門檻低、近24小時不間斷、低額手續費的優點,透過大量投資標的的歷史資料,例如:股票、基金、債券等等,可以分析未來可能潛在的趨勢,使得預測金融市場的發展變為可能,客戶也可以隨時隨地與理財機器人進行互動,選擇最適合自己的投資組合。本研究使用LINE作為建構機器人的社交軟體平台,開發兩種類型的機器人,比較問答型機器人以及關鍵字式機器人對談上的不同,並且透過分析投資人的風險容忍類型,推薦適合的股票投資群組給予使用者作為投資建議,最後計算歷史平均報酬率是否符合使用者預期,驗證股票投資群組的可信價值。
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#29.復華金管家:投資人生一定要加的朋友- Posts - Facebook
復華投信 成立於1997年,秉持智慧行腳投資理念,尋找全球投資機會,同時提供長期穩健的投資方法, ... 金管家特別推薦具有成長前景的台股基金-復華中小精選基金: 於 m.facebook.com -
#30.南山人壽委託復華投信投資帳戶、南山貝萊德 - 投資資訊集合站
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#31.復華投信配息基金調整配息政策
復華投信 配息基金調整配息政策. 全球利率走低,以下四檔基金因應市場環境變化 ... 復華南非幣短期收益基金B ... 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B. 於 www.firstlife.com.tw -
#32.國際級的在地化研究復華、柏瑞二連霸 - Smart自學網
復華投信 是股票型基金團隊研究獎的常勝軍,分別在2009年、2015年、2018 ... 海內外投研團隊,即時掌握研究員推薦績效,並且提供基金經理人投資建議。 於 smart.businessweekly.com.tw -
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#34.台股先蹲後跳低接時機到 - 好房網News
投信 法人表示,台股歷經大幅度修正調整,逐步反映升息因素及經濟溫和衰退的 ... 復華中小精選基金經理人趙建彰表示,台股目前處於空頭修正尾聲到下波 ... 於 news.housefun.com.tw -
#35.復華投信 - 國內基金公司績效排行依報酬
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#36.復華投信開戶優惠方案:基金申購0手續費,輕鬆投資全世界
這篇文章主要分享復華投信優惠開戶方案,包括復華投信基金平台的介紹,復華投信的優缺點、小賈專屬的讀者優惠方案,以及完整的註冊流程、特色商品總整理。. “復華投信 ... 於 medium.com -
#37.復華投信 - 鉅亨買基金
復華投信 獨特的「金利High 定時定額」及「金複合投資法」,融合資產配置、分批進場、自動停利、自動循環投資等關鍵成功因素,利用市場波動,幫助投資人達到成功穩健累積 ... 於 www.anuefund.com -
#38.復華復華基金-近30日淨值 - 兆豐商銀-國內基金淨值表
復華復華基金基金 淨值走勢圖 ... 註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟 ... 於 fund.megabank.com.tw -
#39.復華投信交易網2022
基金 名稱.5000 復華投信公司: 全球短期收益基金.02.10. ... 吸引銀行、保險、資產管理83 rows · 復華投信國內股票型基金總覽,各項台股基金推薦產品。 於 yus.platformasztuki.pl -
#40.復華投信交易網
復華投信 涉入勞動基金炒股案,圖為復華投信投資長邱明強。 ... 前景的看法,吸引銀行、保險、資產管理83 rows · 復華投信國內股票型基金總覽,各項台股基金推薦產品。 於 uvz.28necforum.eu -
#41.復華證券投資信託股份有限公司|最新徵才職缺 - 104人力銀行
惟復華投信基於簡化公司管理、專注基金投信本業之考量,遂在取得復華證金持有之復華投信25%股權後,正式成為獨立自主經營的專業資產管理公司。2007年,復華金控與元大證券 ... 於 www.104.com.tw -
#42.復華基金推薦
美金配息基金推薦排名- 平衡型、股票型、高收益債、新興市場債、投資級債. 2022-12-11. 谷關老街美食; 67億元,單月增幅4. 復華投信產品資訊. 註:風險報酬等級之訂定 ... 於 escz.cz -
#43.復華投信交易網
基金 經理人.5000 復華投信公司: 全球短期收益基金.10.tw is a web project, ... 銀行、保險、資產管理83 rows · 復華投信國內股票型基金總覽,各項台股基金推薦產品。 於 eql.arla-com.eu -
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復華投信基金 產品線完整,.12. 本基金於110年4月27日獲金管會核准終止,並將自110年6月3日起終止上市買賣,投資人須注意投資風險。.10. 資料更新時間為每營業日08:30 ~ 17 ... 於 uuo.madmen-garnitury.pl -
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復華投信基金 投資產品線完整,資產規模龐大,多次獲得知名獎項肯定,展現全 ... 是強基金Fundhot.com推薦排名中的基金;基金推薦排名,來自相對優異的 ... 於 publi-city.ch -
#48.企業生日快樂/復華投信全方位操盤專家| 產業熱點 - 經濟日報
復華投信 是國內非金控集團體系最大投信基金公司,自1997年成立以來,邁入第25個年頭,管理資產規模穩健成長,目前已達新台... 於 money.udn.com -
#49.金融科技發展與法律 - 第 259 頁 - Google 圖書結果
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#52.華南永昌投信基金網-基金新聞
本周海外基金績效以永豐主流品牌3.86%績效獲得第一,精品品牌在本周前五大績效中,即占前三 ... 華頓全球黑鑽油源高息」、「復華全球大趨勢」等,漲幅也都超過2.5%。 於 www.hnfunds.com.tw -
#53.復華證券投資信託股份有限公司 - yes123求職網
2000年:復華證金籌設金融控股公司,計畫整合復華證金、復華證券、復華銀行及其他轉投資事業體,以發揮大型金控的綜效。惟復華投信基於簡化公司管理、專注基金投信本業 ... 於 www.yes123.com.tw -
#54.【 復華台灣好收益基金】全台首檔,不配本金的台股配息型基金
另外,若投資人分配到的收益低於1,000 元,也無法拿到分紅。 資料來源:復華投信、資料整理:股感商品研究室. 綜上所述,假如基金長期表現不好 ... 於 www.stockfeel.com.tw -
#55.登入| 中租投顧
【中租投顧獨立經營管理】. 本公司經主管機關核准之營業執照字號為111 年金管投顧新字第003 號;本公司開辦境外基金電子交易業務核准字號為金管證四字第0960015888 ... 於 www.ezfunds.com.tw -
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#57.沈萬鈞操盤台股基金叫好又叫座 - 工商時報
在績效排名競爭激烈的台股基金業,復華投信股票研究處投資副總經理沈萬鈞,年紀尚輕,但已具有12年的基金操盤經驗,由於長期績效突出,也是台股基金 ... 於 ctee.com.tw -
#58.復華投信交易網 - 3-2攻略
復華投信 交易網第二季核心及衛星基金手續費促銷活動. ... 對市場前景的看法,吸引銀行、保險、資產管理83 rows · 復華投信國內股票型基金總覽,各項台股基金推薦產品。 於 ys.notariuszzabrze.eu -
#59.[理財] 復華投信強勢通-理財機器人投資前必讀的五大關鍵重點
有趣的是,強勢通採用FH Power X模型,其實同時也是復華投信自家出的「復華台灣智能基金」所採用的策略,而該筆基金今年一月推出,因此,觀測該筆基金的績效,可以稍微分析 ... 於 ramihaha.tw -
#60.首例,復華數位經濟基金停止新資金進場(規模成長快速
2018-07-22 00:58經濟日報記者張瀞文/台北報導台股基金停購首例,規模最大的復華數位經濟基金本周起停止新資金進場,不受理新的單筆、轉申購與定期 ... 於 davidli.pixnet.net -
#61.【問答】南山人壽委託復華投信投資帳戶-新臺幣精選平衡型 ...
本站住宿推薦20%OFF 住宿折扣 · 南山人壽委託復華投信投資帳戶| 南山人壽委託復華投信投資帳戶-新臺幣精選平衡型現金撥回 · 基金快搜| 南山人壽委託復華投信投資帳戶-新臺幣 ... 於 gotoformosa.com -
#62.【理財】復華投信-復華台灣好收益基金,會分紅、自動停利
【理財】復華投信-復華台灣好收益基金,會分紅、自動停利、不配本金的台股 ... 股漲幅約2成,台股基金更是8成以上都贏大盤,所以更推薦選擇台股基金, ... 於 drugs.pixnet.net -
#63.復華投信 - YouTube
復華投信 - 享退休找復華https://www.fhtrust.com.tw/想投資卻不知從何下手? ... 【復華效率投資】大齡美女退休生活不設限,基金教母蕭碧燕x理財天后夏韻芬,教你建構 ... 於 www.youtube.com -
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#65.復華投信 - Mr.Market市場先生
... 迷思,也會提到常見的退休投資方法範例,會以母子基金方法做為投資方法舉例。 【本文為復華投信與市場先生的合作邀稿,文中會以復華投信- 金複. 於 rich01.com -
#66.復華投信:三大優勢驅動台股2022年挑戰2萬點 - ETtoday財經雲
台股站上萬八新高,市場不免出現泡沫化疑慮。復華中小精選暨台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示,疫情導致美歐央行大放水,但新興市場未受資金青睞,外資已 ... 於 finance.ettoday.net -
#67.復華投信交易網
富邦投信基金經理人復華投信基金經理人學歷-國立中山大學財管所碩士. ... 吸引銀行、保險、資產管理83 rows · 復華投信國內股票型基金總覽,各項台股基金推薦產品。 於 gpg.kwiatygrebocin.pl -
#68.復華全球原物料基金台幣| 同品牌基金比較| 強基金100
強基金fundhot的基金推薦排名,來自相對優異的基金績效表現,以及熱門基金排行的資料 ... ISINTW000T2269Y6; 發行日期2010/03/30; 基金公司復華投信; 基金規模9.74億 ... 於 fundhot.com -
#69.財經/投資/財經/長期投資/復華投信/基金/復華金管家/金複合投資 ...
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#71.復華基金 - 基金資訊- 痞客邦
國內基金基金總表復華投信-基金總表基金名稱基金類型經理人成立日基金規模淨值淨值日期復華東協世紀基金跨國投資股票型區域型許家瑝100年10月. 於 gifund.pixnet.net -
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#73.如何把退休金變多?老後月月有錢領? 宋佩文:未退族
復華投信 投資理財處資深副總宋佩文提到,對於50歲左右的人,焦慮程度與退休金準備得夠不夠, ... 宋佩文:未退族、退休族善用母子基金複合式投資 ... 於 www.fiftyplus.com.tw -
#74.基金選統一,理財更輕鬆 - 統一投信
統一全球新科技基金經理人; 統一投信基金經理; 復華投信股票研究處/基金經理; 鴻海精密工業產品經理 ... 統一投信債券部協理; 統一投信私募基金經理人、國際金融部協理 ... 於 www.ezmoney.com.tw -
#75.復華投信交易網
復華投信 交易網林鴻益新光投信基金淨值; 國泰投信基金淨值; 復華投信基金淨值; 瑞銀投信 ... 資產管理83 rows · 復華投信國內股票型基金總覽,各項台股基金推薦產品。 於 xwa.dpadvisory.eu -
#76.國內基金公司績效排行依報酬
基金名稱 淨值日期 一個月 (%) 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 二年 (%) A06003 復華復華基金 12/15 4.54 2.46 ‑8.25 ‑28.08 ‑8.98 A06004 復華高成長基金 12/15 4.26 ‑4.93 ‑13.18 ‑32.25 ‑3.08 A06054 復華台灣好收益基金 12/15 3.73 ‑0.62 ‑11.14 ‑32.78 N/A 於 just2.entrust.com.tw -
#77.存股型ETF選哪檔? 存股達人都敲碗它! - 理財周刊
資料來源:復華投信基金月報。 四是「低」波動:台股劇烈震盪,除了抗跌,波動度低也是存股族考量重點。理柏資料顯示,高股息ETF中,00731波動度 ... 於 www.moneyweekly.com.tw -
#78.復華投信交易網
5步驟輕鬆完成申請,.06億元台幣規模日期:2021 08 31: 基金公司: 復華投信: 基金 ... 保險、資產管理83 rows · 復華投信國內股票型基金總覽,各項台股基金推薦產品。 於 arn.revibraeuropa.eu -
#79.復華投信基金調整配息策略暨收益分配發放資訊通知
復華投信 經理之部份基金配息級別自分配109 年9 月份之收益起(於10 月份發放),因應市場環. 境變化與顧及基金淨值穩定性調整配息策略,並保留後續調整配息之彈性。 於 bank.sinopac.com -
#80.國內基金公司績效排行依報酬
基金名稱 基金類型 淨值日期 一個月 (%) 三個月 (%) 六... 10200001 復華復華基金 國內股票開放型一般股票型 12/15 4.54 2.46 ‑8.25 10200002 復華高成長基金 國內股票開放型一般股票型 12/15 4.26 ‑4.93 ‑13... 10200003 復華傳家基金 股票債券平衡型一般股票型 12/14 2.90 ‑1.70 ‑6.74 於 dj.mybank.com.tw -
#81.富蘭克林大中華基金淨值 - Clinicadentalmilenio
復華投信. 匯豐中華投信惟相關資訊仍應以各以基金績效做為廣告者,基金須成立滿6個月以上者,始能刊登投信投顧公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範第12條 ... 於 clinicadentalmilenio.es -
#82.復華投信交易網
復華投信 交易網本基金於110年4月27日獲金管會核准終止,並將自110年6月3日起終止 ... 保險、資產管理83 rows · 復華投信國內股票型基金總覽,各項台股基金推薦產品。 於 yqil.moschkau-security.de -
#83.復華投信基金淨值 - Maqurein
復華投信基金 淨值 Pizza hut 必勝客光復餐廳店. 平鎮南勢. 室內電話不通. 淡奶全聯. 美買教學. 黃素. 養仙人掌. 於 881876699.maqurein.nl -
#84.《財訊》644期-從議價區 找增值屋 - 第 133 頁 - Google 圖書結果
... 如統一奔騰基金各具特色—最佳本國基金公司推薦獎公司基金規模(億元)統一投信元大投信復華投信 3339 操作中小型股在業界極有名氣,積極跨足私募市場特色境內外基金都 ... 於 books.google.com.tw -
#85.復華投信交易網 - De Prijs van Privatisering
富邦投信基金經理人復華投信基金經理人學歷-國立中山大學財管所碩士.6000: 保管費 ... 保險、資產管理83 rows · 復華投信國內股票型基金總覽,各項台股基金推薦產品。 於 lk.deprijsvanprivatisering.nl -
#86.基金理財不必憑感覺,AI理財機器人讓你當靠山 - 遠見雜誌
發展Fintech需實測,復華投信早在2000年起步. ... 開始針對其發行或是代理的境外基金,提供客戶買進訊號通知服務,截至2017年9月18日共推薦過41檔投資 ... 於 www.gvm.com.tw -
#87.信用卡-台北富邦銀行
辦卡、開卡輕鬆完成. 快速申辦信用卡,開卡享優惠! 了解更多 · 卡片推薦 · 卡片總覽 · 行動支付 ... 於 www.fubon.com -
#88.復華投信:內資夠力,台股中小型基金活力旺- 財經 - 中時新聞網
復華投信 14日表示,近月及今年來外資大賣台股逾千億,但台股獲本土資金力挺表現有撐,投信法人認為,這反映台股基本面優異,企業獲利佳將支撐台股高 ... 於 www.chinatimes.com -
#89.中華郵政全球資訊網-理財專區- 公開說明書下載
投信公司:. 復華投信公司 · 基金名稱:. 新興市場非投資等級債券基金-配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) · 檔案下載:. 復華 ... 於 www.post.gov.tw -
#90.群益投信理財網|讓一群人受益,最懂你的基金好朋友
群益投信理財網|矢誌讓客戶最得「益」的事。我們是掌握市場投資理財趨勢的提供者;主要目標客戶為法人客戶、高資產客戶及一般投資大眾,高品牌信任度加上投資基金績效 ... 於 www.capitalfund.com.tw -
#91.國泰投信
國泰投信基金理財網|我們秉持「往下紮根、向上成長」的理念及「用心經營、客戶第一」的精神,持續開發多元創新的基金產品及服務,用最嚴謹、負責的態度,提供客戶專業 ... 於 www.cathaysite.com.tw -
#92.保德信投信 - 基金搜尋- 鉅亨網
基金名稱 幣別 日期 淨值 漲跌 漲%(原幣) 漲%(台... PGIM保德信亞太基金 新台幣 2022‑12‑14 21.47 0.10 0.47 0.47 PGIM保德信中國品牌基金‑美元N累積型 美元 2022‑12‑14 5.89 0.02 0.34 ‑0.18 PGIM保德信高成長基金 新台幣 2022‑12‑15 145.91 0.45 0.31 0.31 於 fund.cnyes.com -
#93.復華投信交易網
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#94.復華投信交易網
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#95.復華投信交易網
FTSE及其授權人與本基金無關,FTSE及其授權人未贊助、建議、推薦、認可或推廣本基金,就下列情事所衍生者,FTSE及其授權人對鉅亨買基金提供全球知名配息 ... 於 hemp-air.it -
#96.復華投信104
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#97.復華投信交易網
出版時間: 2020 12 11 12:18.5000 復華投信公司: 全球短期收益基金. ... 吸引銀行、保險、資產管理83 rows · 復華投信國內股票型基金總覽,各項台股基金推薦產品。 於 swv.topp-ubezpieczenia.pl