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這兩本書分別來自方言文化 和誌成文化所出版 。
樹德科技大學 金融與風險管理所 陳穎峰、黃義俊所指導 陳弘義的 國際金融風暴下消費者對投資型保單解約行為之研究-以某保險公司保戶為例 （2008），提出富 邦 人壽保單 健 檢 系統關鍵因素是什麼，來自於國際金融風暴、計劃行為理論、社會認知理論。
人生最重要的整理，離世清單：三階段守護你的財富，留給家人永恆的遺愛，而不是遺憾或遺恨
為了解決富 邦 人壽保單 健 檢 系統 的問題，作者AbbySchneiderman 這樣論述：
臺灣每年有數億遺產無人繼承、盡數充公！ 別讓畢生積蓄便宜國庫、肥了陌生人！ 風靡全美「數位生前計畫」領導品牌Everplans，唯一授權！ 帶你按部就班、重整人生、妥善安排，就此從容謝幕、瀟灑轉身！ ►生命終有時，別讓心愛的家人，為了你沒交代清楚的遺產起糾紛，甚至對簿公堂！ ►遺囑怎麼寫（不花錢一樣有法律效力）？財產怎麼避稅？一般人也能辦信託嗎？ ►我沒結婚無生養，僅一隻毛小孩作陪……哪天我走了，沒人收留牠怎麼辦？ ►遺物由誰繼承？債務如何拋棄？不想被看到的隱私怎麼處理？共用密碼真的沒問題？ 人走在路上，被公車撞斃的比例為49萬5000分之一！這機率，夠低了
吧？ 但任何人運氣再好，終究難逃一死！這機率，是百分之百！ 更別提COVID-19持續肆虐全球、帶走無數生命，更教人感嘆：死亡從來都不遙遠！ 沒人知道意外或明天誰會先到，每一天都是劫後！每秒鐘都是餘生！ 你準備留給家人的，是遺愛、遺恨，還是遺憾？ ★安排身後事就像打怪，三階段實作項目全收錄： 本書三位作者皆任職於全美「數位生前計畫」領導品牌Everplans， 以風格獨特、平易近人且幽默詼諧的筆調，懇切地探討身後議題； 並透過業界獨創的三階段生前管理，帶你按部就班、線上打怪，逐步整理離世清單： ◎LEVEL 1：首先，從你現有的東西開始著手——密
碼、聯絡人、錢、住家。 ◎LEVEL 2：化零為整，把亂七八糟的聚成整體——遺囑、信託、保單、醫護與數位財產。 ◎LEVEL 3：想留給別人的、不想被看到的，這樣收尾——紀念物、告別信、喪禮與訃告。 更棒的是，上述項目你無須一次做好做滿，按照自己的步調，慢慢來就好； 完成之後，還能隨時更新修正、快樂養老；從容謝幕、瀟灑轉身、不留遺憾！ ★全方位守護金鑰密碼、財產避稅、保險醫護、遺囑信託、心愛毛孩： ◎金鑰密碼： 不要抗拒與信任的人共享密碼，尤其是手機，裡頭的個資比你放在家裡的還要多！ 怎麼共享最安全？存哪裡才不怕被發現又能被找到？三種方法給你選，超值附贈最
佳解！ ◎財產避稅： 事實是，一般人根本不必擔心遺產稅問題，因為繳納門檻高達1200萬新臺幣！ 若你的財產剛好有點多需避稅，強烈建議建立「不可撤銷信託」，且務必委任專業律師。 ◎保險醫護： 人一生需要看護的平均時數為三年，這也將是你這輩子燒錢速度最快的一段時光。 為此，建議買長期照護險；因病無法自理時，保險公司便會依醫師評估與投保額度理賠。 ◎遺囑信託（還有個東西叫授權書）： 除了大老闆，沒人會在20年前就立好遺囑。但遺囑在任何時間寫，都具法律效力。 遺囑會在你過世時生效；信託則在你生前與死後都能運作；授權書只在你活著時有用。 ◎心愛毛孩：
毛小孩算不算遺產？繼承人若不願接手我家毛孩，竟還有既定程序要走？（否則違法！） 擬定寵物計畫三步驟：估算飼料費用、指定寵物監護人、提供醫療史及特殊習慣。 ★離世清單完成後，將得到下列好處： ►一套可有效管理你所有金鑰密碼的系統。 ►使你的財富（現金、帳單和欠款）變得井然有序。 ►重整所有法律文件（遺囑、信託、授權書等），以及醫療照護與保單。 ►清楚管理所有值得留念的照片、食譜與傳家寶。 ►完整記錄你的個人歷史，包括興趣愛好、信仰以及其他人生大小事。 ►關於你的住家、交通工具等大型所有物的管理指導。 ►設計你的超完美喪禮……想自己寫訃聞？當然可以！
讀完這本書，你將習得如何簡單且有效地重整人生、守護所有財富， 讓家人朋友更愛你的生前計畫，就從現在開始！ 本書特色 ◎風靡全美「數位生前計畫」領導品牌Everplans，唯一授權！業界實作項目全收錄。 ◎安排身後事就像打怪！各項「應對計畫」與「支線任務」詳解，包山包海，絕無遺漏！ ◎方法全面，守護你最放心不下的：金鑰密碼、財產避稅、保險醫護、遺囑信託、心愛毛孩！ ◎筆調幽默懇切、平易近人。在這本書裡，「生前計畫」不再是禁忌，而是人生最重要的整理。 專業推薦 《火來了，快跑》作者／大師兄 執業律師／呂秋遠 金寶山事業股份有限公司業務部總經理／紀孟平 人
氣YT頻道「單程旅行社」／郭憲鴻（小冬瓜） 知名法普粉專／雷丘律師就決定是你了 富邦人壽花權通訊處業務副總／黃權民 法律知識YT頻道「瑩真律師」／瑩真律師 蘇予昕心理諮商所所長／蘇予昕
國際金融風暴下消費者對投資型保單解約行為之研究-以某保險公司保戶為例
為了解決富 邦 人壽保單 健 檢 系統 的問題，作者陳弘義 這樣論述：
近幾年來由於法律之鬆綁與金融產品之不斷創新，致使投資風氣大盛，造成熱錢到處流動。然而好景不常，當經濟景氣過熱而泡沫化時，所引發一連串之金融危機，造成經濟之衰退與社會成本之損失。國際金融風暴發生不但影響金融市場之經濟成長並且打擊消費者之投資信心，雖然各國政府已擬定相關補救措施，但如何使消費者安心投資金融商品，是現階段金融產業中所面臨之問題；此外，由於國際金融風暴問題不斷持續之擴大，金融產業如何搶救金融市場與留住客源是未來重要之課題。故本研究將針對美國次級房貸風暴後，所衍生出金融問題，引發國際金融風暴，因而探討消費者對投資型保單解約之行為，此為本研究之動機。本研究利用問卷調查方式，以大高雄地
區某保險公司之保戶為研究對象，透過計劃行為理論與社會認知理論做為解釋消費者對投資型保單解約之行為理論與應用，來探討影響消費者對投資型保單解約之行為，以供業者決策之參考。 本研究發現：計劃行為理論中，態度與知覺行為控制對行為具有顯著正向影響；社會認知理論中，個人、環境以及行為等三因素具有相互影響關係。
傳承 傳成：十五個志業與資產傳承的經典案例
為了解決富 邦 人壽保單 健 檢 系統 的問題，作者李博誠,杜育任,杜金鐘,謝志明 這樣論述：
傳承規劃，必須要從了解企業或家族的傳承⽅向、傳承對象、資產盤點、設計傳承規劃方案、與顧客反覆研討修改、選定執行方案到定期檢視執行計畫等工作。以上所有的工作，委託給單一團隊，對於顧客的好處，就是不需要將資產的秘密向許多人透露，更不會出現頭疼醫頭、腳疼醫腳的現象。 專業團隊系統的給予顧客傳承建議，就像是面對有傳承或是財務狀況的客戶。團隊集合各專業領域的專家，如同醫師聯合會診的模式，給予顧客最真切與合宜的建議。而更重要的，如此才能真正的協助顧客在合法的狀況下，達成顧客的終極目標。將⼀⽣的志業能夠永續、累積的財富能夠傳承。不僅庇蔭後代子孫，永續的企業才能達成其社會責任與社
會價值。