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國立高雄科技大學 金融資訊系 姜林杰祐所指導 吳苡萱的 以生命週期風險分析法為基礎建構保險規劃機器人與商業模式 （2021），提出保單健診軟體關鍵因素是什麼，來自於保險規劃、金融科技、保險科技。
而第二篇論文國立高雄科技大學 金融資訊系 姜林杰祐所指導 沈明福的 台灣保單健診軟體服務公司商業模式之研究 （2019），提出因為有 商業模式設計、保單健診、SWOT分析、五力分析的重點而找出了 保單健診軟體的解答。
新理財勝經：跟著11位財子學堂高手這樣賺
為了解決保單健診軟體 的問題，作者王麗文,林成蔭,拼圖客等 這樣論述：
> 11堂用錢也買不到的人生必修理財課 集結國內史上最強部落格作家與操盤手 劉首信、陳冠升、羅敏菁2013最新鉅作 股票、基金、記帳與退休規劃一次學會 你是月薪22K忙碌省吃簡用的小資族 每天朝九晚五領死薪水的呆薪族 怕未來領不到退休金的三明治族 老是「追高殺低」的股市散戶族 想練好一身賺錢好功夫的投資族 動盪崩世代，不論你是什麼族群？ 擺脫貧窮、擁抱財富、輕鬆退休 就要懂得複製成功，跟著贏家走 贏家與輸家差異在於學習與執行 >與11位高手智慧與心法，教你聰明理財，人生財富反敗為勝。 ◎王麗文：錢都流到哪裡去了？做好7件事，才能留住千
萬財富！ ◎喬安妮：人生必學「333」、「七二法則」、「複利」5大修悟理財課 ◎林成蔭：避開大賠，才能大賺！教你7種控制風險的方法 ◎拼圖客：富貴人生不必太拚命，做好「123」就能落實躺著賺投資法 ◎陳冠升：多看少作，等待最佳買點，掌握股市獲利８大心法 ◎張禾豐：攻守兼備投資心法大公開，創造持續收入及資產配置 ◎財工達人：從微觀與巨觀的角度出發，研判台股未來多空與趨勢 ◎劉首信： 投資，是不斷學習的過程，教你抓住股海不敗3大關鍵 ◎羅敏菁：自動獲利的「懶人投資術」3部曲， 不盯盤也能輕鬆賺 ◎羅秀珠：養成理財習慣，提早規劃退休大小事，預約幸福退休生活 ◎鍾炫城：善用可轉債商
品的優點，「傻瓜投資術」進可攻、退可守 作者簡介 王麗文 現職：臺灣認證理財規劃顧問CFP(R)、中國國際金融理財師CFP(R)、中華∕中國文化大學CFP(R)教育訓練課程講師、金管會銀行局金融知識宣導講師、台電員工協助方案理財專題講師、SMART智富月刊理財健診諮詢顧問、南山人壽業務襄理、長庚醫學中心護理師。 擅長：幼兒理財教育、退休規劃、金融商品風險分析、風險保障預算控制、家庭理財健診。 林成蔭 現任：財子學堂創辦人暨副總經理、安理資產管理執行副總、富鴻理財資深副總。 經歷：萬寶投顧基金事業處執行副總、新光投信協理、組合基金經理人、政府四大基金代操經理人、中國國際金融理財標
準委員會中國專家委員會廣東金融學院國際CFP項目中心講座、證券暨期貨發展基金會講師、台北金融研究發展基金會講師、Money錢雜誌2010年12大精準人物。 著作：股海樂活-簡單投資 八步致富 拼圖客 經歷：研究員、研究部主管、代操經理人、企業集團操盤人 擅長：低調潛沉，喜好研究，長年實戰經驗累積的投資拼圖筆記，讓散戶超越散戶！ 財工達人 經歷：曾任國內各大投信、期貨及證券公司部門主管、大學財金科系老師 擅長：策略交易與各種衍生性商品設計與交易，投資經驗超過15年。 獲獎：金彝獎金融創新獎 陳冠升 現職：富傳金融資產管理公司執行長 經歷：台灣工銀證券自營部主管暨專
業副總經理、台灣工銀投信投研處主管暨資深副總經理、第一金投信(原建弘投信)國內(外)投資處部處主管。 績效：保誠投信菁華基金經理人(1997年第二季基金績效全國第一名)、保誠投信高科技基金經理人(1997年全年基金績效全國第二名)、保誠投信外銷基金經理人(1999年前3季基金績效全國第一名2001年全年基金績效全國第一名、2001年度基金金鑽獎) 張禾豐 現職：金林香港投資公司董事總經理及藍濤亞洲資本顧問 經歷：曾任職資策會、工研院主管，台灣上市科技公司及中國台商BD Director及財務長、投資長，券商投資銀行及承銷業務主管， 資鼎創投副總經理及北京第一道馳控股公司合夥人
擅長：創業投資，企業基本分析，私募股權投資及未上市股投資。 喬安妮 現職：富域理財規劃顧問股份有限公司總經理、台灣理財規劃產業發展促進會常務理事、台灣CFP國際認證理財規劃顧問、大陸CFP金融理財師、證券公會財富管理講師。 經歷：曾任多家大學外部及理財講師、社團法人臺灣理財顧問認證協會FPAT義工講師、銀行財富管理、保經公司區經理等職。 劉首信 經歷：政府四大基金全權委託經理人、群益證券自營部協理、統一投信全權委託投資經理、建弘投信店頭市基金經理人、建弘投信萬得福精選基金經理人、建弘投信廣福基金經理人、富邦投信分析師。 獲獎： 兩屆基金金鑽獎經理人得主 羅敏菁 現職：現任
台灣工銀生技創投協理 經歷：2003年進入創投，曾任財團法人生物技術開發中心副研究員、台北榮總癌病中心研究人員、癌症疫苗公司營運主管 著作：生技醫療百科、生技投資聖經。 羅秀珠 現職：富鴻理財規劃顧問有限公司總經理 經歷：台灣理財規劃顧問認證協會推廣委員、全國技專院校學生理財規劃實務案例競賽諮詢小組成員、中華∕東海∕中國文化大學CFP教育訓練課程講師、中華民國退休基金協會退休規劃宣導講師、金管會銀行局金融知識宣導會講師。 擅長：個人∕家庭財務健診、子女教育金與退休金規劃、保單規劃、租稅規劃、收支及負債管理、房產與居住規劃、特殊狀況理財規 鍾炫城 現職：現任金融機構可轉
債與衍生性商品交易主管，以及證券暨期貨發展基金會與職訓局講師。 經歷：曾任證券公司與銀行債券部與新金融商品部，東吳大學兼任講師。 擅長：可轉債交易、資產交換交易、衍生性商品交易與財務工程。
以生命週期風險分析法為基礎建構保險規劃機器人與商業模式
為了解決保單健診軟體 的問題，作者吳苡萱 這樣論述：
金融科技(FinTech)跳脫傳統金融服務模式，結合金融與科技，形成破壞式創新的商業模式，其透過行動裝置、配戴式裝置、物聯網…等創新技術，大幅提升金融服務的即時性與便利性，不再被時間與空間綑綁。在新的創新模式下，受到影響最大的便是保險業，這樣的科技創新將可能導致對被保險人風險評估的改變；預期金融業中創新最為遲緩的保險業將有大幅的變動，我國金管會已於2021年底確定開放純網路保險。本研究擬改善現有網路投保系統不足的地方，將需求保障的規畫改為以生命週期法進行風險分析，此外亦將討論純網路保險的商業模式。研究先針對生命週期進行規劃，根據人的生老病死不同階段，定期分析保障缺口，提出最適切的客製保單規劃
。商品資料庫建立採取富邦人壽、臺銀人壽、台灣人壽三家壽險公司之一年期定期保險商品，透過不同的演算法為使用者配置出剩餘缺口最小，且總保費金額最低、最符合使用者可接受保費金額之組合；未來可擴大至更多保險公司的商品分析。在完成演算法設計後，以此為基礎發展網路投保系統，並以系統作為發展網路投保商業模式的核心。本研究將目前系統設計上仍無法滿足的地方在商業模式中提出，由於純網路保險在我國才剛開始起步，因此提出將業務人員從傳統通路移轉至線上作業，保留業務員的存在，只做轉型而非取代的做法；況且透過線上作業可讓業務員與客戶溝通的過程在系統中留下數位足跡，降低日後保險服務爭議的可能性。
台灣保單健診軟體服務公司商業模式之研究
為了解決保單健診軟體 的問題，作者沈明福 這樣論述：
在金融科技時代下，台灣壽險市場競爭激烈，面對高投保率的環境，壽險公司近來建置保單健診系統維持與提升與原有保戶的關係，以開發新業績，因此也影響保單健診軟體服務公司的經營。本研究期望從台灣壽險業務員經常使用的保單健診軟體的分析，找出保單健診軟體服務公司可行的發展策略。本研究以SWOT分析與五力分析內部因素，再運用商業模型設計(Business Model Generation)設計九大要素重新思考與設計商業模式，希望能夠提出創新服務並得以永續經營的公司可行發展策略。本研究結果發現，目前的保單健診軟體未能滿足保險業務員的使用需求，論文提出創新的價值主張來增加保單健診軟體服務公司的營收模式。關鍵字：
商業模式設計、保單健診、SWOT分析、五力分析